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【机构龙虎榜解读】AI电源+液冷，系英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一，深度绑定AI算力链，实现从高压到芯片低压供电全链路覆盖，正由零部件供应商向数据中心整体方案商转型，这家公司获净买入

2026-05-13 19:36

①AI电源+英伟达+液冷，系英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一，深度绑定AI算力链，实现从高压到芯片低压供电全链路覆盖，正由零部件供应商向数据中心整体方案商转型，这家公司获净买入；②PCB+AI服务器+先进封装，拥有可在服务器、数据中心、交换机、光模块等领域应用的全系列高速覆铜板产品，半导体封装材料已在算力芯片领域开展验证，机构大额净买入这家公司。

5月12日22:23《电报解读》追踪到“我国成功发射千帆极轨09组卫星”，随即梳理相关投研逻辑，发文指出：当前商业航天在政策端以及产业端双轮驱动下进一步提速，伴随我国火箭端发射场端成本端的持续优化有望逐步对标海外SpaceX进度，国内主流星座建设稳步推进，同时产业端民营火箭及星座建设IPO加速推进后续商业航天国产化加速突破，并带来下游各环节及太空算力等环节看点。5月13日，协鑫能科涨停。

5月6日22:52《电报解读》发文覆盖“PCB”方向，梳理指出：此次由AI驱动的超级周期具备很强的持续性，未来3-5年内仍将处于高速增长期，进而为高端覆铜板提供了持续强劲的需求，预计CCL供需紧张格局将维持到2027年甚至更久。本文提及呈和科技、圣泉集团，其在5月13日均收获涨停。

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