①AI电源+英伟达+液冷，系英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一，深度绑定AI算力链，实现从高压到芯片低压供电全链路覆盖，正由零部件供应商向数据中心整体方案商转型，这家公司获净买入；②PCB+AI服务器+先进封装，拥有可在服务器、数据中心、交换机、光模块等领域应用的全系列高速覆铜板产品，半导体封装材料已在算力芯片领域开展验证，机构大额净买入这家公司。

AI转型加速，腾讯一季度净利润同比增长11%，资本开支达370亿元！机构称云服务成本的上升对于算力基建与硬件类企业将形成直接利好，这家公司产品在腾讯数据中心多个项目中有应用，另一家是腾讯核心供应商，具有从板卡到模组到AI服务器整机的全栈式服务能力。

鸿海全光CPO交换机柜已提前向英伟达出货，机构称具备卡位优势的龙头供应商有望受益CPO交换机规模化放量，这家公司已被列入英伟达的生态合作伙伴，另一家发布了CPO交换机商用互联方案。

Anthropic据悉寻求300亿美元融资，机构称大模型能力提升推动AI应用场景加速商业化，这家公司已接入Anthropic、Gemini等主流通用大模型，另一家智能体以Agent产品的形式已入驻了元宝、豆包。

①光芯片+CPO，重点推进800G/1.6T高速电芯片的研发与验证，已布局LPO、CPO、NPO、硅光前沿技术，这家公司已与头部光模块、云厂商联合开发下一代光互联系统；
            ②磷化铟（InP）+贵金属，这家公司是国内白银生产龙头，切入泛半导体高纯金属赛道，生产的7N级高纯铟是磷化铟衬底的关键原材料，受益于工业白银涨价与化合物半导体自主可控双重红利。