①这家公司卡位光通信多个核心环节，光芯片具备国内稀缺的IDM能力+光纤已全产业链布局，产能进入快速扩张期；②布局AIDC业务实现端云共振，这家公司加快1.6T硅光模块+AI服务器板卡产能布局，并依托先进封装平台研发HVDC垂直供电系统。

这家半导体材料生产商碳化硅衬底全年对外销售同比激增75%，登顶全球导电型碳化硅衬底市场，8英寸产品市场份额超51%。

当前全球功率半导体已经走出2022-2023年的深度去库存阶段，站在量价齐升的上行通道起点，在这一全球大背景下，产能稳定且具备自身Know-how的国产厂商将有望跑出。分析师看好公司在国内同类产能相对有限的背景下，其下游覆盖AI电源、特高压电力等需求增速较快的领域，打开成长空间。

这家石英材料商通过全球三大半导体原厂设备商认证，公司已具备石英电子布全产业环节研发生产能力，加码扩建1000吨产能电子纱生产线。

AI驱动信号链产品重回高增长，这家公司光模块、服务器等产品持续放量，目前已完成应用于光模块市场的新一代硅光AFE的送样测试，未来价值量+份额提升空间广阔，同时公司拓展了电池管理与消费电子版图，形成了覆盖多个下游的平台化布局。