①后摩尔时代先进封测重要性日益提升，带来封测设备新需求；
            ②公司2026年半导体股权投资进入收获期，亲自下场进入半导体封装基板领域。

2026年Q1公募基金前十大重仓中通信板块A股持仓占比10.37%，环比上升1.08pct；2026年Q1板块超配比例为5.78%，加仓光纤光缆、光芯片、光器件等板块。

股东户数是观察上市公司筹码分布与微观交易结构的重要客观指标，根据最新数据，这些公司股东户数创近三年新低。

2026年3月份全球半导体器件销量同比增长了79%，创下了20年来最高的增长纪录。上一次这么高的增长是2010年，Iphone4发布驱动半导体市场的时候。

①存储模组/利基存储厂商营收环比高增，毛利率均有显著改善，利基存储企业业绩开始释放；
            ②在核电审批常态化、抽水蓄能进入投运高峰期驱动之下，公司清洁能源设备业务或迎业绩释放期。