液冷已成为AI数据中心建设的刚需配置，该细分领域是液冷系统的核心动力与控制部件，正迎来历史性发展机遇，这家公司部分相关项目已实现量产，另一家已推出数据中心液冷相关的系列产品。

①光通信+液冷+电源+商业航天，AI算力布局涵盖光模块精密组件、电源连接器、高速及液冷连接器，光模块组件业务增长迅速，商业航天产品已配套主流火箭及卫星重点型号，这家公司获净买入；②存储芯片+智算中心+SSD，高端存储产品实现在客户核心应用场景的导入部署，自研PCIe5.0全闪高端存储系统，相关产品已规模化应用于智算中心等核心场景，机构大额净买入这家公司。

消息称部分先进封测设备交期拉长至1年以上，国际龙头业绩增长强劲，机构认为先进制程扩产与存储扩产共振带来了封测设备的高景气度，这家公司产品包括先进封装电镀设备，另一家为先进封装领域为客户提供制程设备。

金刚石复合材料技术获重大突破，机构称金刚石散热技术已从实验室迈入产业化应用阶段，这家公司金刚石散热片已通过海外客户测试，并进入小批量供货阶段，另一家具备金刚石导热复合材料的相关技术储备与产品布局。

字节跳动据悉计划将AI基础设施支出增加25%，机构称算力产业链已实质性进入全链通胀阶段，这家公司向字节跳动自建及租赁的数据中心提供产品及服务，另一家为BAT数据中心提供商。