①随着AI需求挤占成熟制程产能,英特尔正要求PC厂商提高18A先进制程CPU采用比例,传统Intel 7节点CPU配额趋紧,供应难再增加; ②由于18A芯片价格更高、整机配置也需同步升级,PC厂商被迫加速推出高端机型,未来新电脑价格或继续维持高位。
①特朗普承认因美伊冲突导致的通胀上升,使美国降息前景复杂化,需等中东冲突稳定后评估通胀数据; ②特朗普对降息的坚持有所缓和,表示可能需等与伊朗战争结束后才能推动降息。
①华尔街新秀Leopold Aschenbrenner管理的基金“态势感知”公布第一季度美股调仓报告,市值规模从上一季度55.2亿美元跃升至137亿美元; ②该基金第一季度大举做空芯片制造商,买入84.6亿美元名义看跌期权,同时继续重押能源和AI基建。