①定价存“三大预期差”，公司不仅是液冷赛道格局最好环节中新晋认证企业，且深度绑定全球燃气轮机巨头，叠加核电规模爆发在即，业绩释放或刚刚开始；
            ②依托在细分光学领域的显著优势，公司在新兴市场多点开花，叠加收购实现技术、供应链、客户资源三重协同，有望打开成长新空间。

这家半导体测试机供应商销售合同规模和主营业务收入创历史新高，公司作为国内前三大封测厂主力设备供应商，有望受益于算力SoC测试需求放量。

AI算力驱动高阶PCB需求爆发，这家公司配套化学品已稳定供应AI服务器板生产，HVLP铜箔相关设备已正式出货，实现了“工艺+专用设备”深度绑定，锂电方面的3D复合铜箔、铝基铜箔的研发也处于同步推进中。

①除了算力，还能买什么；②SpaceX计划6月完成定价与纳斯达克上市，分析师看好空天产业链呈现出与英伟达（NV）链高度相似特征，相关公司有望通过出口切入SpaceX与特斯拉供应链；③今日全市场机构研报共发布565篇，通达股份等3股评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中北方国际、恩捷股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，顾家家居首次上榜，前五名依次为五粮液>伊利股份>公牛集团>中国核电>顾家家居。

①精准对接AI液冷与机器人增量需求，这家公司定制化机床产品矩阵加速落地，自研核心部件已进入量产阶段强化竞争壁垒；②周策略：市场风险偏好或仍存在进一步冲高空间，存量资金的高切低特征明显。