①北美电力+燃气轮机，深度绑定GE与西门子两大巨头，这家公司的核心装备应用于终端发电及余热回收场景，有望直接受益于全球AI数据中心爆发带来的电力扩容浪；
            ②HVLP铜箔+先进封装，已量产算力硬件底层关键的HVLP铜箔，这家公司正前瞻布局下一代热管理核心部件与先进封装用纳米铜膏，直击AI算力与前沿电子材料痛点。

北京市首个太空算力产业创新中心正式成立，机构称太空算力是高算力时代“终极”解决方案，1-N产业化进程正迎来提速，这家本地企业积极参与了相关标准的制定与评审工作，另一家和国星宇航有合作。

①AI应用+华为+GPU数据库，基于英伟达CUDA等库打造的GPU数据库持续打磨中，主要为AI Agent提供记忆存储与高效交互，可将数据处理速度较CPU最高提升100倍，这家公司获净买入；②PCB+光模块+机器人，MiniLED COB封装基板已大批量出货，高阶HDI及光模块产品向客户批量供货，研发的柔性电路板产品是机器人关节必备部件，机构大额净买入这家公司。

华为官宣开发者大会下周举行！机构看好在头部互联网应用完全适配后，中长尾应用正逐步适配，鸿蒙生态有望形成正向循环，这家公司是HW鸿蒙生态的重要合作伙伴，另一家产品通过了矿鸿的认证。

英伟达发布人形机器人参考平台，今年是人形机器人0-1兑现的重要节点，这家公司推出了基于英伟达核心芯片的大小脑产品，另一家与英伟达共同开发机器人大脑控制系统。