存储热潮带动电子级氢氟酸及上游无水氢氟酸涨价预期升温，机构预计行业供需缺口将持续至2027年底，这家公司向SK海力士销售电子级氢氟酸等产品，另一家现有半导体级氢氟酸产能4万吨/年。

神舟二十三号已具备执行发射任务条件，机构称中国商业航天产业已正式迈入“技术—资本—市场”相互促进、正向循环的爆发期，这家公司已为神舟十二号至二十一号载人航天任务提供舱内工作服支持，另一家已与国际知名航天公司开展商业合作，长期供应系列产品。

超聚变创业板IPO获受理，其液冷服务器国内份额连续两年国内排名第一，这家公司是华鲲振宇与超聚变的代理商与服务商，另一家产品已应用到超聚变等上千家不同领域的客户或终端客户中。

①半导体设备+CPO设备+数据中心，在光通信CPO半导体领域推出了多款设备，可应用于AI服务器和数据中心等功能模块及器件制造环节，相关设备已实现销售并保持稳步增长，这家公司获净买入；②PCB+AI服务器+先进封装，拥有可在服务器、数据中心、交换机、光模块等领域应用的全系列高速覆铜板产品，半导体封装材料已在算力芯片领域开展验证，机构大额净买入这家公司。

“十五五”新型储能发展实施方案已编制完成，国内外多项储能数据亮眼，机构称储能需求高景气开启扩产新周期，这家公司储能营收大增2.5倍，另一家产品销售区域覆盖全球130多个国家。