字节跳动据悉计划将AI基础设施支出增加25%,机构称算力产业链已实质性进入全链通胀阶段,这家公司向字节跳动自建及租赁的数据中心提供产品及服务,另一家为BAT数据中心提供商。
美股CPU概念ARM大涨超15%,当前AI算力扩张周期中CPU产能不足已成为行业性瓶颈,快速整理ARM相关上市公司(附表),ARM中国合资企业位居这家公司前十大股东之列。
①洁净室+碳酸锂,服务AMD、美光、英飞凌等芯片巨头,防静电超净技术产品可为洁净室工程提供基础保障,这家公司手握数万吨电池级碳酸锂产能; ②算电协同+储能,发布AIDC全场景光储解决方案直击数据中心用电痛点,这家公司携手打造全球最大AI算力光储标杆项目。
长鑫科技IPO将于5月27日上会,拟募资295亿元!分析师强Call随着存储需求爆发,前驱体、光刻胶、湿电子化学品等上游关键材料需求有望“激增”,这家公司湿电子化学品已获得长鑫存储的认可,另一家是长鑫重要的靶材供应商。
“大脑进化”+硬件迭代提升人形机器人工作能力,Figure机器人在直播状态下已连续工作161小时,机构看好人形机器人工厂场景大规模应用有望加速,这家公司线性执行器模组已直接对接海外大客户,另一家减速器精度达到国际先进水平。
①半导体设备+先进封装+存储,旗下图形晶圆缺陷检测设备主要应用于先进封装环节的晶圆出货检测,另有多款设备还通过了HBM先进封装工艺的验证并实现批量销售,机构大额净买入这家公司;②液冷+机器人,数据中心液冷业务已覆盖GPU芯片冷板、冷却塔等,部分品类已进入逐步放量阶段,部分品类处在验证阶段,同时还形成了1+4+N具身智能产品体系,这家公司获净买入。