上周五市场震荡调整，创业板指、深成指盘中均跌超1%，但连续三日近百股涨停。盘面上，商业航天、人形机器人概念集体爆发，此外AI产业链的PCB、光纤概念反复活跃，而电池产业链则跌幅居前。指数层面，“分歧”成为了短期市场的主旋律，首先体现在近两日的盘面上，五一假期后，地缘局势进一步缓和，再叠加人民币升值以及中美磋商预期的提振，市场已经连续三个交易日突破3万亿，但上周四上证的振幅却创下了春节后的新低，周五也是窄幅震荡，且已经传导至深成指和创业板指上，也就科创50还有点“活人感”。其次体现在周末机构的观点上，中信证券认为“5月下旬可能是年内市场情绪和风险偏好的阶段性最高点，且临近美伊和谈与中美磋商，宏观博弈型资金会阶段性退潮，潜在入场者观望，配置型资金逢高减仓”，翻译一下就是利好兑现，而申万宏源证券则认为“增量资金正循环的条件已具备，第二阶段上涨行情可能正始于足下”，过往机构看反是常态，如此分歧却是不多见。
对于今天而言，如果上周五的主动调整是资金为了规避盘后美联储非农数据影响的话，那至少结果是比较正面的，就业偏强但工资较弱使得市场对美联储加息预期有所降温。此外，在4月28日的文章中也提到过“前一天量不小，但振幅反而是3月以来的第三低，不排除节前也有小变盘的可能”。其实和现在的局面有异曲同工之妙，就看市场如何应对隔夜美股抛来的利好了。
题材上，越剑智能走弱埋下的雷还在扩散，上周四的三个高标“互撕”，宝光股份炸完永杉锂业炸，而活到最后金螳螂周五也直接跌停价开盘，无一幸存。尽管高度被压制，市场的热度并未消退，宽度仍维持得非常好，连续三日近百股涨停，且低位连板（一进二）也有十多家。面对如此低的连板晋级率，每天都有百来只个股竞争上岗，如果说指数存在分歧的话，短线情绪也类似，不同点在于短线的分歧在于，资金不知道具体爆发的时间点，所以只能全压。
具体题材上，正因为上文提到的“分歧”，使得之前AI-锂电-半导体三足鼎立发生了一点动摇，变成了3+1的格局，之前事件驱动的新题材基本是这三个板块的内部，比如CPU、光纤等，而现在扩展到了外部的商业航天、人形机器人等。首先是新题材这边，其实从顺序上，上周五先走强的是机器人，之后才轮动到的商业航天，但后者的人气更高，才导致这两个题材的日内又强又脆弱，因此对于新题材的持续性可能还要再观望一下，不过要信早信风险越小的原则是不变的。其次是AI和半导体，跟美股+跟指数+轮动这三个关键词依然是不变的，周五的调整很大程度上也和美股几个科技股的走弱有关，而周五晚间英特尔和美光科技又是10%+的大涨，可以预见的是今天相关概念股肯定会大幅高开，如果说指数要看承接的话，那这些和指数强绑定的题材亦然。不过和上周可能会有所不同的是，之前无论是CPU、存储芯片、光纤，领涨的都是非常正宗的大票，而从上周最后两个交易日可以看出，大类风格上可以看到小微盘相对容量核心出现明显补涨，换言之，不排除大票先高开回落，然后小票领涨再反哺大票的可能性，这样反而会有利于高度的拓展。最后是锂电，周五永杉锂业除了有自身拉得太急的因素外，也和机器人和商业航天的走强有关，这些新题材把二线题材本就不太高的关注度又抢走了不少，但只要宁德时代这个基本盘能稳住的话，之后还是有机会冲高的，短期“躲起来”未尝不是一件坏事。
商业航天
据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2026年5月8日，天舟十号货运飞船与长征七号遥十一运载火箭组合体垂直转运至发射区。机构表示，国内国家队及民营火箭公司齐发力，二季度有望开启可回收火箭首飞潮。国内卫星批量招标在即，海内外多型号火箭即将迎来首飞，手机直连等功能落地将带动卫星性能进一步迭代，卫星后续将迎来量价齐升阶段。板块内上市公司包括：大业股份、电科蓝天等。
DeepSeek据悉拟募资最高500亿元人民币
财联社5月8日电，据报道，DeepSeek拟募资最高500亿元人民币，这将成为中国人工智能公司有史以来最大的一轮融资。
此前，DeepSeek-V4发布预览版，1M上下文，Agent能力、世界知识和推理性能上均实现国内与开源领域的领先。长江证券宗建树指出，当前国产模型进入需求时代，能力继续抬升的同时加速芯模适配，伴随下半年华为超节点批量上市，国产算力将迎来实际真正可用的关键拐点，看好国产模型与算力的全面共振，建议关注国产模型及算力基础设施产业链，重点关注：1）国产大模型龙头；2）国产算力芯片龙头；3）IDC及算力租赁相关标的；4）云及CDN等相关标的；5）服务器及相关配套供应商。
中贝通信：公司目前部署的1.7万P算力，除备机以及处于调试、组网状态的少数服务器外，其它均已投入运营。
君逸数码：公司控股子公司光宏精密的非球面玻璃透镜等产品可用于光通信领域的光路耦合、信号传输等环节，具备向光模块（含CPO相关光学系统）应用拓展的技术基础。
我国第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”上线
财联社5月9日电，记者从安徽省量子计算芯片重点实验室获悉，搭载单核180个计算比特自主超导量子芯片的“本源悟空-180”量子计算机已上线运行，今日起开始接收全球量子计算任务。第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”主要技术参数为：搭载单核180个计算比特超导量子芯片，在单芯片架构上实现百比特级量子计算，具备180个可直接投入实际运算的计算量子比特，单比特逻辑门保真度99.9%，双比特逻辑门保真度99%，读取保真度99%，另有251个耦合量子比特。
第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”由我国自主研发，全链条自主可控。此前，量子科技首次被写入“十五五”。中银证券郑静文认为，量子计算一旦实用化，可能会在药物研发、材料科学等特定领域颠覆经典算力范式。在未来异构计算架构中，QPU（量子处理单元）有望成为继CPU、GPU以后数据中心的第三大协处理器。
星华新材：公司此前与国腾公司签署《战略合作协议》，将依托在反光材料行业丰富的产业化经验，助力国腾公司的量子技术产业化落地，并联合开展量子功能材料、量子安全应用探索，实现双方优势互补与价值共创。
国盾量子：公司参与了“祖冲之3号”超导量子计算机科研工作，实现“量子计算优越性”新纪录及量子纠错领域的里程碑式成就。
1、英特尔涨13.96%，据报道，苹果公司与英特尔达成协议，后者将为苹果设备生产芯片，CPU的战略地位被重新定义为现代AI工厂不可或缺的“基础设施资产”，国产高端CPU正从“逻辑验证”转向“业绩兑现”，A股相关公司包括：禾盛新材、通富微电等；
2、戴尔科技涨13.11%，美国总统特朗普在公开活动时呼吁美国民众“去买台戴尔电脑吧”，端侧AI的产业发展趋势明确且确定，存储涨价压制只是短期扰动，A股相关公司包括：亿道信息、春秋电子等。
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