光模块+数据中心，产品已批量供应给光模块领域客户，细分材料已通过头部客户认证并成功实现进口替代，自研高端软磁材料正处于快速放量过程中，这家公司产品广泛用于服务器电源、GPU等领域，客户包括麦格米特、台达等企业。

英国批准礼来Foundayo减肥药上市，上半年GLP-1药物全球销售额同比增超40%，这家公司长效GLP-1已提交上市申请，另一家司美格鲁肽原料药项目已具备技术转移条件。

①钨+业绩高增，拥有钨锡铜丰富矿产资源，自产资源优势显著，这家公司子公司刀具量价齐升推动上半年净利润同比大增；
            ②光模块+半导体材料，这家公司是国内多层电子陶瓷外壳与氮化铝基板龙头，受益于数据中心建设及算力需求爆发，光通信与静电卡盘订单持续满载。

诺和诺德携手亚马逊推动通过人工智能加速药物研发！机构看好基因合成、蛋白表达等产业链环节有望持续受益AI制药渗透率提升带来的增量市场，这家公司在重组蛋白领域的临床和商业化项目正稳步推进，另一家产品已进入临床Ⅱ期、临床Ⅲ期或者新药上市申报阶段。

①MLCC+AI服务器+液冷，MLCC、电感器等主营产品销量及单价同比上升，已经具备浸没式液冷AI服务器的被动元件解决方案，并且已在标杆服务器厂家批量使用，机构大额净买入这家公司；②存储芯片+半导体设备，业务聚焦于刻蚀、薄膜沉积等工艺壁垒较高的前道核心设备，多款产品已进入北方华创、中微公司等客户半导体设备的供应体系，这家公司获净买入。