①公司多项AI算力光纤光缆产品取得突破性进展，并已完成800G高速光模块批量出货； ②公司重磅新品4月全球上线，有望成为新一代头部二次元开放世界游戏； ③光纤行业进入量价齐升的历史大周期，公司一季度实现业绩与盈利能力显著改善。
①国常会明确研究出台稳地产政策，分析师表示后续需求端政策值得期待； ②公司深耕存储及配套芯片等领域，多产品线业务布局持续打开。
历史上看，节前缩量下跌与缩量上涨更多对应节后的高赔率信号。
①特斯拉Optimus产能较二季度翻10倍，分析师看好机器人核心零部件供应商； ②公司依托自研NAND+DRAM，打造高稳、高性价比MCP。
①矢量网络分析仪是高速信号链路的“体检仪”，高速互联升级推动高频测试需求，行业量价齐升； ②AI服务器电源PCB细分龙头，二季度业绩拐点已现。
GPU、ASIC等高性能芯片功耗和热流密度持续提升，传统铜、铝散热材料性能边界逐步显现，金刚石凭借高热导率和低热膨胀系数，有望成为高热流密度器件的重要增量散热材料。
