①资金抱团交易拥挤了吗；②通用自动化设备需求转移，AI驱动的结构性机遇成复苏主线，分析师认为海外数据已释放了全球新一轮制造业补库周期的先行信号；③今日全市场机构研报共发布105篇，中国巨石、华策影视评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中海伦哲等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，联影医疗首次上榜，前五名依次为中芯国际>钧达股份>新天力>君实生物>联影医疗。

①公司以“半导体能源赛道”为战略核心，AI服务器电源芯片全链路布局，向系统级电源解决方案供应商转型；
            ②受益PCB高景气+苹果折叠屏落地在即，公司作为全球多赛道细分龙头，兼具增量需求合01-突破机遇，周期成长属性突出。

这家PCB制造商布局CIPB技术，产品完成对头部AI服务器电源客户样品验证，正式进入其供应链体系，并开始小批量生产。

半导体存储测试+MicroLED检测，这家公司具备“稀缺”全流程测试解决能力，有望精准匹配AI对超高吞吐量与信号完整性检测的严苛要求；②这家公司是国内稀缺的液冷行业集成商，新增订单同比增长70%+，已重点构建北美AI液冷产品交付能力

随着长鑫存储和长江存储IPO进展提速，或分别在2026年下半年上市，国产存储产业链的关注度与日俱增。分析师看好公司凭借强大的刻蚀机产品组合，在多个先进制程芯片刻蚀和沉积设备领域占据有利地位，有望受益于国内内存市占率提升。