晶圆代工产能被AI算力需求大量挤占，这家公司6月起全面涨价、现有工厂均处于满产状态，还有潜在合作机遇受益“超级存储周期”；②这家大国重器制造龙头订单已排至2030年，且中高端产品占比持续提升，在当前阶段有望持续兑现高增长业绩。

国内光模块市场需求高速增长，供应链国产化进程加速，为国内厂商带来新的机遇。公司在光模块模拟芯片加速突破，多款产品已导入光迅科技、华工正源、剑桥科技等国内头部光模块厂商，有望受益于光互联升级与国产需求扩容。

该战略金属卡位英伟达高功耗AI芯片电容+半导体材料，这家公司掌握稀缺的高品位资源，一期项目满产后有望贡献年收入22亿元，且尾矿资源存在进一步增储空间，AI赋能与全球供给紧缺共同给予业绩上涨弹性。

①短期进入哑铃配置；②AI PCB+液冷+发电等多下游需求拉动，近期机床订单迎来显著增长，核心零部件已出现涨价与交期延长现象，分析师看好行业量价齐升逐步复苏；③今日全市场机构研报共发布452篇，新泉股份等3股评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中山金国际获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，伊利股份首次上榜，前五名依次为伊利股份>山西汾酒>东鹏饮料>美的集团>中国人寿。

①9天猛增近40亿元订单且超90%为AI算力相关订单，分析师强call公司已成为国内企业芯片设计首选，后续业绩有望持续翻倍增长；
            ②算力需求+磷化铟晶圆新增量，这家国内半导体细分材料先行者高端产品认证与产能布局已进入兑现期，有望开启新一轮成长曲线。