光互连技术成为承载AI算力扩张的主航道，这类产品为光模块的重要原材料，市场需求呈指数级增长，上游战略矿产资源的价值也亟待重估。

AI需求还将持续，织布机缺口将导致电子布价格不断上涨，分析师预计将紧缺持续到2028年。

①国内外算力需求爆发，燃气轮机及内燃机产品交期分别延至2030年、2028年，国内供应商有望凭借交付效率优势获出海机遇；
            ②公司至期光子业务抬高估值天花板，业绩弹性进入放量窗口。

股东户数是观察上市公司筹码分布与微观交易结构的重要客观指标，根据最新数据，这些公司股东户数创近三年新低。

①锂资源供给紧张情况加剧，下游高景气度延续，分析师看好二季度锂价上行；
            ②公司经营业绩实现跨越式增长，涤纶长丝坚持行业自律，未来盈利能力有望持续改善。