这家锂电正极材料供应商近三年来一季度首次实现盈利，公司持续平台化转型，34万吨磷酸铁锂项目建设预计7月建成。

①AI芯片功耗提升重塑服务器电源市场，这家公司已成功切入北美头部客户供应链，且卡位其他商业航天、大飞机等特种电源产业链，市场份额有望持续提升；②电车+储能高景气驱动锂电结构件规模放量，这家公司绑定宁德时代+亿纬锂能等龙头、产能已接近满负荷，另有丝杠业务受益机器人浪潮。

这个光电产品成为AI互联时代上游重要瓶颈环节，国内这家公司长期深耕最上游光学晶体环节，且已具备衬底等全产业链覆盖能力，后续放量+价格弹性可期。

这家光伏导电浆料供应商综合毛利率创历史新高，一季度海外出货提前完成全年结构性占比目标，公司半导体收购项目落地，核心产品通过SK海力士、TMC等客户量产验证。

商业航天+光模块+高速背板+液冷互连，这家公司覆盖高端连接器、微特电机、继电器、光电器件等核心元器件，积极拓展星网+AI超算等领域，部分产品已切入华为昇腾供应链。