液冷订单+数据中心，服务器液冷已实现量产，借力英维克等客户切入HP供应链，L平台液冷泵终端订单近万台，μ、S、M平台订单超5万台，这家公司获净买入。

Token支出指数创下历史新低，机构称模型分层调度与协同应用成为行业新趋势，“模型吞噬应用”叙事正逐步弱化，这家公司上线了“AI写公式”功能，另一家将大模型技术深度应用于自身安全产品能力的升级迭代。

硫化物全固态电池领域取得重大技术进展，固态电池产业化拐点渐近，头部厂商均锁定硫化物电解质，这家公司硫化物产品完成放量工艺验证，另一家研制出新型硅碳负极等电池材料。

电网设备+液冷，超高压产品居于行业领先地位，上半年细分产品国网中标量第一，战略投资切入浸没式液冷赛道，液冷产品已实现规模化应用，这家公司子公司是绝缘材料领域全球稀缺标的。

戴尔上调2027财年营收预期，AI服务器积压订单达950亿美元，机构称服务器整机行业进入AI基础设施需求外溢阶段，这家公司长期为戴尔提供产品，另一家通过安费诺进入戴尔供应链体系。