①反内卷有望重估该行业，AI需求大周期+旺季到来之际，相关企业有望兼具高弹性和高股息优势；②昨日这些行业ETF获得资金关注；③机构看多港股互联网的逻辑。

①多家公司业绩预喜并上调2026年全年指引，产业链景气度维持高位，“政策支持+出海”背景下我国该行业全球竞争力持续加强；②这些行业ETF净流入排名靠前；③机构：如何看待当前红利&港股的机会。

①上半年需求总额创历史新高，机构称本轮价格调整或已至底部区间，长期看该品种仍具备防御属性；②8月科技的关键验证与产业事件；③A股历次调整后市场反弹的规律。

①AI算力需求快速攀升下该行业正迎来深刻变革，政策招标支撑行业景气，相关板块估值水平已接近2025年低点；②资金大幅净买入多只该行业ETF；③机构称8月是重要的反弹窗口期。

①产业巨头加码+规模制造落地，该行业进入多重驱动阶段，业内人士称技术临界点有望最快在2到3年内到来；②上周股票型ETF大幅申赎净流入；③如何看待红利持续性。