豆包将推出付费订阅版本！AI大模型从“对话时代”进入“智能体时代”下，Token消耗激增，推理算力需求或将呈“指数级”增长，这家公司产品在电源类新场景应用中已取得订单，另一家是国内HVDC行业市占率第一企业，产品已应用于阿里、腾讯等核心客户。

SpaceX计划2026年下半年发射“星链 V3”卫星，分析师强Call SpaceX探索的新兴技术成熟后有望推广至全行业使用，建议关注两大细分领域，这家公司参与了星网项目建设，另一家具有商业火箭发动机精密零部件的制造能力。

美国防部与7家AI公司达成协议！机构看好军工AI下游应用场景的落地与订单增长已成为产业链的核心驱动力，这家公司参与了军队技术标准的建设建立及十四五规划的拟制和实践验证，另一家核心产品包括便携式“通用数字空战仿真系统”。

我国首个算电协同绿电直供项目投运！机构称“算电协同”是缓解新能源消纳压力与支撑算力发展的关键战略抓手，这家公司产品助力实现智算中心达成“三零”目标，最终实现算电协同，另一家收集到的填埋气每年可产生1600万度电。

①华为+液冷服务器，液冷技术可应用于中大型数据中心，推出鲲鹏服务器相关产品，整机服务器在党政信创市占第一，打造了支持鲲鹏和飞腾处理器的鹏腾生态，这家公司获净买入；②锂矿+锂电材料+储能，已建成从锂矿采选、锂盐、正负极材料的产业链布局，锂盐产能合计2.48万吨/年，产品主要供应比亚迪等头部客户，机构大额净买入这家公司。