美国防部与7家AI公司达成协议！机构看好军工AI下游应用场景的落地与订单增长已成为产业链的核心驱动力，这家公司参与了军队技术标准的建设建立及十四五规划的拟制和实践验证，另一家核心产品包括便携式“通用数字空战仿真系统”。

①华为+液冷服务器，液冷技术可应用于中大型数据中心，推出鲲鹏服务器相关产品，整机服务器在党政信创市占第一，打造了支持鲲鹏和飞腾处理器的鹏腾生态，这家公司获净买入；②锂矿+锂电材料+储能，已建成从锂矿采选、锂盐、正负极材料的产业链布局，锂盐产能合计2.48万吨/年，产品主要供应比亚迪等头部客户，机构大额净买入这家公司。

燃气轮机+压缩机，已实现向客户批量供应燃气轮机核心零部件，压缩机机体等已通过下游全球龙头客户用于数据中心，海外营收增长22%，墨西哥工厂预计二季度投产，这家公司客户覆盖卡特彼勒、江森自控等名企。

美股SOFC龙头BE股价大涨27%，一季度业绩超预期并上调全年业绩指引，快速整理供应商名单（附表），这家公司与BE公司供应链企业建立稳定合作。

①光模块+玻璃基板+PCB，应用于1.6T及以上光模块的设备已获订单，拥有全工艺TGV玻璃通孔试验线，这家公司已推出已推出针对M9/M10材料的产品；
            ②钠离子电池+碳纤维，这家公司拥有全球首条GWh级钠电产线，应急电源获国家首台认定，并实现T1000级高性能碳纤维国产化量产。