AI浪潮下需求激增，该行业全球供给缺口巨大，头部公司一季度订单同比增超70%，相关产业链订单能见度已延伸至2030年后，这家企业成功切入全球客户供应链，另一企业是头部公司细分产品唯一供应商。
①光模块行业延续高景气度，栏目前瞻点评产业链核心公司，Ta5日最高涨36%； ②玻璃基板产业化加速，栏目敏锐察觉到其发展契机+率先拆解设备环节； ③AI促云计算商业模式转向价值定价阶段，栏目提前锁定算力服务商，Ta股价持续拉升。
高温预期若兑现，该行业供需错配加剧下有望迎来新一轮价格上涨周期，机构称基本面、政策面共振下可关注相关板块，这家企业二季度多个产品价格环比增超30%，另一企业拥有优质资源。
半导体细分领域核心基材，这类产品成本持续攀升，供需偏紧下高景气度有望延续。这家公司产品最终应用已覆盖AI芯片等多个领域。
AI建设+半导体+新能源车资本开支旺盛，该上游行业出现短期供不应求现象，这家公司推出了搭载AI系统的相关产品。
多重里程碑密集落地，未来几个月将迎来密集催化窗口，该行业进入技术验证与商业化兑现期，这家企业已布局多个细分业务，产品已获海外订单。
