①核心客户包括中际旭创、Lumentum等，分析师强call公司产品满足已1.6T光模块需求，且是全球第二家，有望迎需求放量、市占率提升双击；
            ②半导体周期向上+国产化率不到10%，半导体零部件本土配套需求迎来加速释放，分析师看好具备核心技术壁垒+绑定下游龙头+产品已进入放量的这批本土企业。

这家公司战略布局AI数据中心业务，光纤光缆已大批量应用，公司正布局面向下一代的高速光互联产品，能源互联领域在手订单金额约220亿元。

①“电镀+光刻”双核共进，这家公司晶圆制造材料实现从0到1突破、光刻胶匹配HBM需求，并表海外子公司构建全球供应链；②电源管理芯片+光模块MCU芯片等，这家公司产品已导入光模块厂商、多家云计算、新能源产业头部客户，下半年有望起量。

卡位全球储能+AIDC+新型电力细分赛道，这家公司下游需求延伸至电力系统、数据中心配电室/电池室/机房等均需配置，且公司是全球唯一同时通过北美、欧洲、澳洲和中国产品认证的企业，有望绑定行业龙头充分享受认证壁垒带来的高增速。

一季度收入创历史新高，这家半导体硅片制造商12英寸硅片进入放量期，部分产品因产能饱满已出现交货延期。