先进制程持续演进下这类产品竞争壁垒明显抬升，机构指出行业为AI产业链中兼具成长性与防御属性的重要方向。这家细分领域公司客户包括世界一流制造企业。

三大运营商集体推出Token算力服务，“Token经济”正加速形成，“国产模型能力的快速迭代+智能体应用异军突起”背景下Token消耗量的大幅增长，这家企业持续加大相关建设，2025年算力相关收入同比增超100%。

①光模块行业延续高景气度，栏目前瞻点评产业链核心公司，Ta5日最高涨36%；
            ②玻璃基板产业化加速，栏目敏锐察觉到其发展契机+率先拆解设备环节；
            ③AI促云计算商业模式转向价值定价阶段，栏目提前锁定算力服务商，Ta股价持续拉升。

高温预期若兑现，该行业供需错配加剧下有望迎来新一轮价格上涨周期，机构称基本面、政策面共振下可关注相关板块，这家企业二季度多个产品价格环比增超30%，另一企业拥有优质资源。

半导体细分领域核心基材，这类产品成本持续攀升，供需偏紧下高景气度有望延续。这家公司产品最终应用已覆盖AI芯片等多个领域。