①PCB铜箔+固态电池+一季报预增，PCB铜箔切入台光和生益等头部CCL厂商供应链，现有电子铜箔产品总产能为8万吨/年，HVLP1-4代铜箔已向客户批量供货，机构大额净买入这家公司；②固态电池+储能，攻克氧化物基固态电池的关键核心技术，成功研发出新一代固态电池，中试线于三季度末建成，能量密度已提升至320Wh/kg，这家公司获净买入。
DeepSeek上线识图模式！机构称V4开源是国产算力生态走向规模商业化的关键拐点，有望驱动“模型更强→用户更多→Token更旺→国产算力更快迭代”的正反馈循环，这家公司是华为长期合作伙伴，另一家算力服务器近期已正式完成批量上架并交付用户使用。
固态电池相正进入工程化验证、产业化准备阶段，机构看好材料和设备端带来的增量市场，这家公司已交付固态电池设备，另一家战略布局材料等相关技术。
算力租赁+算力调度，全国范围内运营边缘数据中心节点超80个，部署算力集群提供算力租用服务，打造算力调度全栈服务体系，布局GPU算力设备池，IDC及云计算业务成为该公司第一大收入来源。
①高速覆铜板+PEEK，产品已用于下游生产高频高速覆铜板，这家公司布局光刻胶树脂核心原料，并购布局低空经济关键新材料赛道； ②CPU+光模块+先进封装，多种散热材料已实现稳定批量出货，关键产品打破海外垄断，这家公司多款产品切入GPU、光模块核心供应链。
CCL龙头建滔上调部分产品价格10%！分析师看好2026年将是M8+CCL全面放量的一年，国内CCL厂商有望加速导入海内外算力核心供应链，这家公司已与建滔建立了长期稳定的合作关系，另一家生产制作CCL的关键材料。
