①5月机会从大盘成长扩散到小盘和红利风格；②1.6T光模块mSAP工艺拉动“载体铜箔”需求，且加工费远超传统铜箔，随着存储客户端与光模块端的验证通过，国产份额有望大幅提升；③今日全市场机构研报共发布484篇，东威科技等5股评级得到上调，25家公司获得首度覆盖，其中中信建投获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，中宠股份首次上榜，前五名依次为贵州茅台>山西汾酒>乖宝宠物>中宠股份>迎驾贡酒。

PCB钻孔与成型的核心，这家公司核心产品覆盖国内AI相关PCB关键加工环节，机器人+商业航天业务已从研发阶段迈入商业化初期；②
            动力及储能电池需求旺盛，这家公司核心产品产销率提升至106%、甚至在2027年或出现供应紧张，当前已加速推进全球化产能网络。

下游终端应用带动负极材料需求动能增强，行业整体出货量加速跃升，这家公司业务规模大幅增加，产能利用率超100%，新型硅基负极材料开始向客户批量供货。

①收购具备国产万卡集群的服务商，公司算力订单在手充沛，同时布局云、边、端全场景推理算力方案，将充分受益于推理算力市场增长；
            ②这家资源公司一季报碳酸锂利润开始逐步释放，有望成为核心增长引擎，到2028年有望成为全球最大锂矿生产商之一。

作为上游稀缺新材料企业，公司产品在AI服务器等高景气赛道需求激增，一季度营收利润创出历史新高，且产品结构有望继续有望，分析师预计明年业绩有望进一步翻倍增长。