①沃什上任对美股、A港股影响；②万亿大模型参数下的算力刚需，“分布式算力”与“一体式电力模块”成为大型数据中心建设解决方案，分析师看好国内外共振放量在即；③今日全市场机构研报共发布144篇，安联锐视评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中峰岹科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，老百姓首次上榜，前五名依次为美的集团>伊利股份>百济神州>国瓷材料>老百姓。

①AI运算需求增长导致高容MLCC供应趋紧，这家公司针对AI服务器需求推进MLCC介质粉体产能扩充，并积极开发商业航天用陶瓷产品；②AI算力中心风冷散热需求大增，这家公司深耕其中的电机驱动芯片多年，在算法硬件化、电机控制等环节具备核心竞争力。

这家应用材料制造商通过美国前二半导体应用设备厂特殊工艺认证并成为一级供应商，公司将业务延伸至数据中心液冷领域。

①公司作为创新药“卖铲者”上游行业需求高景气，且国际化与创新业务进入兑现期，一季度业绩大幅增长；
            ②公司压舱石业务稳健向好，半导体+汽车电驱+风光储氢构筑第二增长曲线，业务增长具备长期可持续性。

光通信设备、光器件制造“新玩家”，这家公司半导体业务已完成国内主流晶圆厂、封测厂的供应商资质准入，客户覆盖合肥长鑫、通富微电、日月光等头部厂商，实现半导体前道制造+后道封测环节 “设备+耗材+服务” 的全链条覆盖。