①错过了源杰科技不能再错过他，分析师强call该光通信“铲子股”存两大预期差，2026年高端产品销售预计翻5倍，且供应链存深厚壁垒；
            ②收购转型锂电材料，分析师强call公司坐拥渗透率提升+适配钠电、硅碳等新技术逻辑，今年并表后业绩有望大幅增长10多倍。

下游需求回暖行业景气度提升，这家高端瓷材供应商新产品供应量和占比持续增加，低损耗球形氧化硅等系列产品实现小批量销售，已建成硫化物固态电解质自动化生产线。

AI驱动测试需求量价齐升+存储扩产放大总量需求，这家公司产品广泛应用于SoC、逻辑等领域，存储芯片相关设备已处于测试阶段，依托全球化渠道成功进入德州仪器、三星、日月光、美光等国际一线供应体系。

①科技还有哪些洼地；②玻璃基板引领半导体先进封装+CPO光芯片3D封装，台积电与英特尔计划2026-2030年期间量产，有望在AI、HPC等高端市场率先落地；③今日全市场机构研报共发布506篇，山煤国际等6股评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中东方盛虹等7股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，珀莱雅首次上榜，前五名依次为贵州茅台>山西汾酒>百亚股份>洽洽食品>珀莱雅。

①2026年底算力规模有望达到5万P，这家公司跨境收购智算中心运营商有望带来较大弹性，传统主业与高耗能智算中心的需求天然契合；②AI计算能源领域推出12款核心芯片产品，这家公司达成服务器电源全链路芯片布局，还有光+储+充+车等多项目持续推进。