液冷+华为+业绩高增，AI服务器相关业务已实现量产交付，一季度扣非净利同比大涨160%，与华为在手机、服务器等领域深度合作，领先布局机器人散热，这家公司客户包括超聚变、浪潮、思科等企业。

①CPU+模拟芯片，自研芯片已实现ARM架构CPU适配并进入量产爬坡，这家公司深度卡位安卓高端供应链，控股子公司为三星电子一级供应商，提供触控及触觉反馈核心芯片；
            ②HDI板+先进封装，自研设备已完成下一代AI服务器加工认证并量产，新型激光方案突破材料瓶颈，这家公司PCB设备龙头助力下游客户向先进封装产业延伸。

DeepSeek V4综合性价比显著！有望带动国产模型普及度与渗透率提升，国产算力适配国产模型已在加速中，这家为国内领先的国产AI芯片和处理器设计厂商。

①AI服务器+华为+Deepseek，产品适配适配AI服务器需求，已纳入华为、英伟达、乃至Deekseep的供应商体系，细分产品市占率全球第三，向上布局高性能电极箔产品，机构大额净买入这家公司；
            ②HVDC+数据中心+核电，部分产品已取得UL认证并在北美市场小批量供货，针对800V HVDC技术迭代储备，产品已用于第四代核电及核化工，这家公司获四家机构联合净买入1.8亿元。

智算中心突破能源瓶颈、拓展AI应用场景的重要途径，太空算力的大规模部署或将加速。这家公司零部件产品在细分领域市场占据优势地位。