近两成供应从市场消失，地缘冲突或永久改变该行业前景，供应紧张状态可能持续至明年底，叠加补库高峰将临，相关价格弹性或将显著放大，这家企业是细分领域稀缺公司，受益于产品价格高景气，另一企业拥有多种资源。
需求高景气开启扩产新周期，该行业一度出现阶段性供不应求局面，头部企业订单排期超6个月，这家企业可相关业务提供全生命周期服务，合作建设多个细分项目。
半导体生产制造的“关键耗材”，这类产品市场需求和价值量有望同步提升，国内市场空间达百亿元量级，这家公司为行业知名供应商。
AI需求持续传导，该领域是实现高性能AI芯片的必由之路，业内厂商产能利用率饱满景气度高企，这家公司为行业巨头提供相关服务。
推理环节相比训练拥有数倍空间，推动该行业供需持续紧张，腾讯、阿里等头部厂商相继上调价格，机构称这些环节有望核心受益，这家企业与行业龙头成立合资公司，另一企业客户包括腾讯、阿里。
AI浪潮下，全球算力开支正进入“重资产”扩张阶段，海外四大巨头一季度资本开支同比增超70%，这家企业推出新一代AI产品，另一企业产品可用于光模块。
