AI大模型能力持续迭代，正推动网络安全行业逻辑从“AI颠覆安全”转向“AI放大安全需求”，机构看好国内厂商有望受益于AI时代安全价值量提升与国产化导入加速，这家公司拥有自研的垂直领域大模型安全GPT，另一家在数据安全及网络安全上有完整的软硬件解决方案。

①算力租赁+LPU推理芯片+机器人，精准布局LPU推理芯片，智算业务已成为利润增长的核心来源，成为智元首批“A链”供应商，在机器人“大小脑”控制器领域已有客户订单落地，这家公司获净买入；②AI安全+网络安全+华为鲲鹏+摘帽，以“AI+安全”为核心战略，推出AI数据安全产品矩阵，自主研发的大数据AI应用平台、AI数据安全分类分级产品获得市场高度认可，机构大额净买入这家公司。

政策、临床、技术密集驱动，脑机接口商业化拐点临近，机构看好2026年是植入式脑机接口量产元年，国产产线或投产在即，这家公司对多模态人机交互系统集成关键技术进行了研发，另一家成立了人工智能与脑机工程研究院。

我国商用钠冷快堆CFR1000完成标准设计，钠冷快堆具有燃料资源利用率高和热效率高的优点，这家公司是国内首家获得钠冷快堆细分设备制造许可企业，另一家为钠冷快堆提供的配套产品已交货。

半导体设备+光芯片，上半年摘得占去年营收8成的大单，客户包括长电科技、华天科技等封测厂商，设备发往长江存储进行验证，这家公司细分半导体设备国内市占率第一，适用于硅光晶圆测试。