①迎接创业板更强的新时代；②“对位芳纶”或成为AIDC光纤潜在瓶颈物料，2026至2028年光纤需求有望拉动0.4万吨至1.2万吨的额外增长，导致行业供需反转进入“供不应求”阶段；③今日全市场机构研报共发布164篇，上海家化等4股评级得到上调，20家公司获得首度覆盖，其中华源控股等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，周大生首次上榜，前五名依次为周大生>伊利股份>美的集团>五粮液>中国核电。

①铟金属为光器件“磷化铟”战略原材料，这家公司2026年铟锭产量有望增长750%，同时参股PCB钻针企业受益AI PCB微钻高端需求；②高质量训练数据是AI规模化应用的“燃料”，这家公司为细分行业龙头，客户涵盖主流科技互联网、大模型、智能驾驶等主流企业，业绩进入快车道。

这家PCB制造商营收和净利连续多个季度创下新高，泰国生产基地全面迈入高效规模化运营期，公司加速AI服务器与高速网络等中高端产品批量导入与交付。

①光连接器需求迎8倍增长空间，分析师强call公司作为全球主要供应商有望直接受益产业扩容，今年已开始扩大生产规模并适配AI数据中心需求；
            ②受益铜箔出货快速增长，公司一季度业绩同环比成倍数增长，叠加投资甲骨文主要供应商切入光模块赛道，有望打造第二增长曲线。

美国该缺电环节未来景气度或持续10年，海外多个公司一季报上调收入指引与订单，国内产业链公司已率先切入配套，近期，或同步受益于扩产周期，部分公司3月份以来订单价格略涨。