①随着1.6T光模块规模化放量，具备mSAP工艺量产能力与头部客户认证的厂商有望迎来订单放量与产品结构优化的双重驱动； ②公司依托“棒-纤-缆”全产业链优势，多项AI算力光纤光缆产品实现突破。
2026年Q1公募基金前十大重仓中通信板块A股持仓占比10.37%，环比上升1.08pct；2026年Q1板块超配比例为5.78%，加仓光纤光缆、光芯片、光器件等板块。
股东户数是观察上市公司筹码分布与微观交易结构的重要客观指标，根据最新数据，这些公司股东户数创近三年新低。
2026年3月份全球半导体器件销量同比增长了79%，创下了20年来最高的增长纪录。上一次这么高的增长是2010年，Iphone4发布驱动半导体市场的时候。
①存储模组/利基存储厂商营收环比高增，毛利率均有显著改善，利基存储企业业绩开始释放； ②在核电审批常态化、抽水蓄能进入投运高峰期驱动之下，公司清洁能源设备业务或迎业绩释放期。
我国日均词元调用量飙涨超千倍，算力租赁千亿大市场来了，最新整理相关上市公司算力市值比、规划算力及可见订单等（附表）。
