①具备SoC与AI ASIC芯片两大“预期差”，这家公司ASIC定制构筑“连接IP+量产闭环”壁垒，手机SoC AI算力实现性能越级；②AI漫剧迎来“黄金窗口期”，公司提前布局行业Agent“卖铲人”，并已深入合作头部IP和分发平台，叠加智算业务一季度新签总金额已超3亿元。

①Optimus直线关节+第三代灵巧手催化滚动丝杠需求放量，这家公司凭借技术同源切入精密丝杠高端赛道，新工厂直面人形机器人和东南亚市场；②半导体设备+太空光伏新场景，这家公司拳头半导体产品持续突破受益本轮存储周期，受益于多重红利。

①碳化硅概念本周活跃，栏目解读核心公司调研，其产品进入国际头部半导体公司供应链，2日最高涨超35%
            ②算力硬件细分方向轮番表现，栏目精选相关研报，解读热门公司产品矩阵，2家公司本周区间最高涨幅超30%；
            ③一表精选栏目本周梳理的优质资讯，半导体、PCB、CPO等方向热门公司上榜，多家公司5日最高涨幅超10%。

参股切入400G高阶硅光芯片赛道，这家公司产品可适配1.6T/3.2T光模块、NPO/CPO光引擎及OCS等前沿场景，有望复制东山精密+索尔思光电成长路径。

这家模拟芯片公司切入AI服务器市场，主要聚焦供电环节，高压GaN驱动芯片已批量发货。