财联社4月26日讯（论坛报道组）财富管理行业人才培育与服务升级按下“加速键”。4月24日，财联社携手南方基金、秩汇科技、华泰证券在上海成功举办中国财富管理服务高峰论坛暨南方财秩・买方投顾菁英训练营。前后为期三天的高峰论坛+投顾训练营，成为了打造“中国服务”品牌的一场生动实践。

中国财富管理服务高峰论坛暨南方财秩・买方投顾菁英训练营启动仪式成功举办。

当前财富管理行业处于制度完善与转型深化关键期，买方投顾是财富管理行业核心，专业能力决定服务质量与行业高度。“南风开泰・相伴致远”作为本次活动主题，道出活动初衷，寄托了对财富管理行业发展的祝福，承载着与各方长期相伴的期许。

本次活动是财富管理服务领域首场聚焦买方投顾的高规格盛会，汇聚各方力量，共同探索转型路径，助推行业行稳致远。

一是观点的汇聚。政策专家、经济学家、全球资产配置领域的资深人士及行业实战导师齐聚一堂，分享实践经验、碰撞前沿观点，共同探寻中国财富管理行业实现高质量发展的破局路径。

二是里程碑时刻的诞生。买方投顾菁英训练营正式启动，训练营立足一线业务实际设计培训内容，不做泛泛理论讲解，通过“理念引领+知识赋能+实战演练”全链条投顾培育体系惠及全行业8.7万名投顾。在为期两天的训练营中，50位参训菁英面对7位特邀导师带来的投顾核心能力分享，亲历实战淬炼。

在与会嘉宾的见证下，南方财秩・买方投顾菁英训练营正式启动。

南风已至，相伴致远。本次活动的成功举办、训练营的启动是中国财富管理买方投顾时代的新起点。主办方称，将以本次活动为契机，协同发力，推动投顾服务专业化、体系化发展，以专业之力、责任之心，守护居民财富长期价值，为中国财富管理行业高质量发展贡献力量。

财联社副总编辑刘兴祥：全力赋能一线投顾

财富管理转型已步入深水区，投顾队伍的成长离不开全方位、体系化的支撑。当前，券商、基金与科技平台的协同赋能已成为行业发展的必然趋势，各方正持续深化合作，从资源整合、服务升级、技术赋能等维度，为投顾成长构建全方位支撑体系。

作为主办方财联社的代表，财联社副总编辑刘兴祥表示，2026年是“十五五”开局之年，培育“中国服务”品牌上升为国家使命，财富管理作为金融服务“最后一公里”，连接居民财富与实体经济，责任重大。当前行业8.7万名投顾迎来买方投顾转型的制度红利与战略指引，却仍面临获客难、转化率低、缺乏系统赋能等现实困境。

财联社副总编辑刘兴祥提到，财联社将借助活动契机全力赋能一线投顾。

本次活动是响应国家战略、破解行业痛点的核心举措。财联社正加速向“媒体+资讯+数据+服务+交易”“五位一体”综合服务商升级，本次训练营是长期赋能的开端。未来财联社将构建投顾研究、人才培养、品牌共建三大体系，持续携手合作伙伴深耕行业，全力赋能一线投顾，共筑财富管理“中国服务”品牌，助力居民财富管理与中国式现代化建设。

南方基金党委书记陈莉：投顾业务是现代财富管理的核心主线

随着政策制度完善、人才体系成熟、服务模式升级，财富管理“中国服务”品牌正逐步从理念变为现实。南方基金党委书记陈莉作为主办方代表致辞时提到，投顾业务是现代财富管理的核心主线，既是衔接产业资本与居民财富的重要桥梁，也是金融服务实体经济、惠及民生的关键支点。她提出行业三大转型方向：服务模式由产品销售的荐品逻辑，转向个性化资产配置；人才培育依托行业标准，以实践打磨专业服务能力；行业生态告别分散发展，推动各类机构优势互补、协同共生。

作为业内首批开展投顾业务的基金公司，南方基金持续深耕财富管理领域。公司从产品供给、策略打造、顾问服务、数智赋能、生态协同五大方向发力，丰富多元底层产品，完善全球资产配置策略，搭建全生命周期客户服务体系，升级智能投顾服务，并携手行业伙伴深化人才培养、内容共建与平台合作，持续推动公募投顾行业高质量发展。

南方基金党委书记陈莉致辞时提到，公司将从五大方向发力。

值得一提的是，正值买方投顾菁英训练营开班的契机，论坛发布“打造财富管理的中国服务品牌”宣言，宣言以“金融为民”为初心、以“长期主义”为方向、“深度陪伴”为使命，明确“以人为本、以时为友、以信为基”，提出将客户期许作为服务起点、以长期主义布局资产、以诚信筑牢信任纽带，同时，南方基金向行业同行者发出邀请，携手共筑行业新生态，推动买方投顾高质量发展。

南方基金副总经理侯利鹏指出：行业需从产品中心转向以人为中心，依托场景化资金管理、全球资产配置、深度陪伴服务落地实践。目前公司投顾品牌“司南投顾”服务客户超50万，盈利占比超85%，以长期主义与专业陪伴破解行业痛点。

南方基金副总经理侯利鹏对公司投顾业务进行了详细介绍。

秩汇科技创始人徐海宁：财富管理转型需聚焦长期价值发展

在财富管理行业深耕的征程中，行业老将徐海宁始终是买方投顾理念的坚定践行者，持续推动买方投顾理念的传播、专业能力的建设与行业生态的创新。2026年年初，她创办秩汇科技，继续践行对财富管理的信仰。在本次活动中，她亲自牵头设计了买方投顾菁英训练营期间开设的“首趋E指”工作坊的整体逻辑与框架，并出任召集人。

秩汇科技创始人徐海宁提到，行业重心已不是规模与速度。

秩汇科技创始人、董事长兼CEO徐海宁在会上提到，财富管理深度串联资本市场与万千家庭，承载着人民对美好生活的向往。行业发展逻辑已发生深刻转变，过往侧重规模与速度的发展模式已成过去，当下更需聚焦专业、责任、信任与长期价值。她认为，财富管理兼具民生属性与金融使命，关乎家庭规划与民生保障，金融从业者应坚守行业担当，以长期陪伴服务居民多元财富需求。

中美绿色基金董事长徐林：经济破局关键在于创新驱动与经济转型升级

在本次中国财富管理服务高峰论坛上，主题分享环节率先围绕顶层设计与宏观研判展开探讨。经济学家、中美绿色基金董事长徐林带来“十五五”规划发展与“中国服务”品牌培育主题分享。曾历任国家发展改革委财政金融司司长、发展规划司司长的他从顶层设计视角，解读“十五五”开局之年服务业扩能提质的政策逻辑。

经济学家、中美绿色基金董事长徐林带来主旨演讲。

徐林指出，中国经济正面临结构性与周期性交织的减速压力，破局关键在于创新驱动与经济转型升级。他提出数字智能、绿色低碳、服务经济三大转型风口，其中服务业是就业 “蓄水池”、收入分配 “调节器”，是 “十五五” 发展核心方向之一。他强调，中国服务业需走品牌化道路，破解业态散乱、标准缺失等问题，需构建开放包容的环境。三大转型相互融合，“十五五” 产业融合化趋势，将为 “中国服务” 品牌培育与服务业扩能提质注入强劲动力。

首席经济学家邵宇：投新质生产力就是投国运

复旦大学管理学院科创中心首席经济学家、国家金融与发展实验室特聘高级研究员、中国首席经济学家论坛理事邵宇在演讲中指出，“十五五” 规划不仅勾勒出未来五年经济发展清晰蓝图，也明确极具潜力的投资赛道，发展、民生、安全构成三大核心主线，其中新质生产力更是贯穿全局的核心引擎。

邵宇强调，投资新质生产力核心企业就是投国运，中国产业正经历从Me-too、Me-better，到First-in-class、Best-in-class，再到Me-globalization的进阶之路。此外，就市场关注热点问题，邵宇给出多个精彩论断，比如房地产方面已经度过最具风险的时刻，但“V”形反转绝无可能；人口总量的减少与老龄化，将直接引爆“人形机器人”与具身智能赛道。

首席经济学家邵宇观点鲜明，提出投新质生产力就是投国运。

“做财富管理的不要忘记初心，我们谋求的是民众的财富增值，就如同决策者的初心使命是为人民谋幸福和为民族谋复兴。”邵宇寄语财富管理行业者。

安联投资Tim Friederich ：财富管理需加速转向解决方案模式

安联投资全球投资咨询及解决方案业务（risklab）全球负责人，安联投资全球管理委员会成员 Tim Friederich发表主旨演讲时指出，当前全球财富管理行业正处在关键转折与变革窗口期，行业发展核心逻辑迎来重塑，行业必须加速从产品销售模式向综合解决方案服务模式转型，单纯售卖金融产品已难以匹配投资者多元化需求，立足客户实际诉求解决真实财富管理问题，才是行业长远发展核心。

安联投资Tim Friederich认为，财富管理需加速转向解决方案模式。

他结合全球市场趋势分析，传统产品服务费持续下行，固守旧有模式的机构将面临发展瓶颈，而深耕定制化解决方案的主体将抢占市场红利。他详解战略、动态、战术三层资产配置框架，并结合全球老龄化趋势，强调养老财富管理的重要价值。他透露，安联持续深耕中国市场，深化本土机构合作，计划引入海外成熟财富管理方案，助力行业高质量转型发展。

南方财秩・买方投顾菁英训练营启动

财富管理的本质是守护客户长期价值，买方投顾是连接居民财富与资本市场的核心纽带。在财富管理行业加速变革的关键节点，打造一支真正立足客户立场、秉持长期主义理念并具备综合服务能力的投顾队伍，是行业实现高质量发展的核心关键。

4月24日，南方财秩・买方投顾菁英训练营正式启动，标志着买方投顾人才培育从“概念”迈向“落地”。参训学员将获得持续的资讯更新、专家答疑、案例复盘服务，同时搭建起跨区域的投顾专业交流社群，实现长期共同成长。

南方财秩・买方投顾菁英训练营首期现场。

就在4月24日至4月25日，首期训练营在上海交通大学徐汇校区开营，来自全国的菁英投顾正式入营。接受七位顶尖导师的赋能。在前期训练营招募启动时，就吸引300余位投顾踊跃报名，最终严格遴选50位投顾参训，以体系化课程、实战化教学打造投顾能力提升闭环。

“首趋E指”工作坊现场，投顾正在讨论。

在首期训练营期间，七位行业实战导师轮番授课，课程覆盖跨境投资、客户陪伴、AI赋能、基金行业、指数工具、转型痛点、IP打造七大模块，全程聚焦实战、拒绝空谈。训练营还特别设置了玩转“首趋E指”工作坊，以沉浸式实战演练巩固日间所学，让投顾在实操中掌握工具应用技巧，实现“学用结合”。

参训投顾获颁结业证书。

在首期训练营结业仪式上，为期两天的高强度实战培训圆满落幕。50位参训投顾获颁结业证书，为本期训练营既是起点，也是标杆。未来，财联社将继续携手南方基金、秩汇科技，与更多券商深度合作，带来系列精品训练营，持续为行业输送专业力量。

七位导师带来实战分享

从思想研讨到人才培育，从理念共识到行动宣言，本次活动究竟能为投顾带来哪些实打实的能力提升？我们从各位导师的分享中摘录了不少干货。

南方基金恽雷：资产配置研究围绕三大关键维度

南方基金恽雷带来首讲。

南方基金国际业务部总经理恽雷，以《全球资产配置实战指南：从理论到组合构建》为题发表主旨演讲，正式拉开首届买方投顾菁英训练营开营首讲帷幕。演讲中，恽雷系统拆解资产配置的基础定义与核心本质，并指出资产配置的研究核心围绕三大关键维度展开：资产预期收益率、资产波动率水平、投资组合搭建逻辑。围绕以上核心议题，他深入剖析资产预期收益测算、波动特征把控、组合尾部风险处理等实操要点，同时详细阐释如何合理运用杠杆工具，优化组合有效前沿，进一步提升资产配置效率。

东方证券首席投顾官王磊：重塑投资者的交易行为

东方证券首席投顾官王磊分享可落地的信任构建与留存方法。

市场波动时如何留住客户？客户亏损时如何重建信任？百万粉丝投顾大V“银行螺丝钉”王磊，带来如何做好投资中的客户陪伴主题课程。王磊针对投顾展业中最棘手的客户服务场景，分享可落地的信任构建与留存方法。他认为，好品种+好价格+长期持有=好收益。买方投顾的核心价值在于重塑投资者的交易行为，通过“三分投，七分顾”的体系，帮助客户“策略做减法、认知做加法”，进而斩获属于财富管理端的“行为伽马”收益。

Naughty Labs CEO杨天润：呼吁所有人拥抱AI

Naughty Labs CEO杨天润带来对“小龙虾”的理解。

AI时代，投顾的工作模式将被如何重构？AI创业者、Naughty Labs CEO杨天润带来以OpenClaw为代表的AI Agent如何重构底层规则分享。他认为，未来半年到一年内，中国将率先进入“每人都拥有一只龙虾”的Agent原生社会，这会对个人、组织、软件和平台经济产生颠覆性影响。个人要转变思维，不再把自己当作工具，而应培养好奇心、想象力和勇气这“高能动性”特质；使用AI也要切换到“大师模式”，以最终结果为导向、充分放权。他呼吁所有人拥抱这一技术，成为新世界的参与者而非观望者。

南方基金指数研究部负责人龚涛：指数业务正拥抱个性化解决方案

南方基金指数研究部负责人龚涛拆解指数化投资实战应用。

ETF已成为财富管理核心工具，如何构建指数解决方案？在《从ETF组合到指数解决方案》的主题演讲中，南方基金指数研究部负责人龚涛提到，公募指数业务的新范式，正从“工具提供商”向“方案领航者”转变，正拥抱个性化解决方案的深度赋能。他围绕指数化投资实战应用，深入拆解权益类ETF‑FOF的分层配置框架、生息+价值策略逻辑，对比红利与自由现金流指数的编制差异与业绩特征，同时结合行业轮动与宏观市场观点，详解指数组合落地策略与实操应用。

中信建投非银首席分析师赵然：投顾是金融行业的新质生产力

中信建投非银首席分析师赵然从研究视野做了分享。

财富管理转型痛点频发，平台化战略中顾问角色该如何定位？中信建投非银金融与前瞻研究首席分析师赵然，带来财富管理转型的核心痛点与平台化战略中的顾问角色主题分享。他提到，当前财富管理正处于非标退场、净值化转型的关键节点，传统动量销售、追涨杀跌的旧模式已走到尽头，行业核心痛点在于投资者账户回报与产品业绩背离。他认为，投顾是金融行业的新质生产力，需具备金融理解、持牌资质、互联网运营思维，以及不可替代的时间价值等关键因素，改变客户行为，方能穿越周期、实现可持续发展。

德邦证券数字金融总部总经理刘畅：重视财经IP打造

德邦证券数字金融总部总经理刘畅分享经验。

线上获客与IP打造已是投顾必备能力，如何合规运营公私域流量？德邦证券数字金融总部总经理刘畅分享投顾IP孵化、流量转化的实操方法，解决投顾线上展业的合规与效率难题。

刘畅指出，财经IP的核心在于通过“人格化”内容实现溢价交付，需适应“竖屏”时代的高密度表达与情绪张力。在流量逻辑上，算法推荐侧重完播率与互动率，市场情绪高涨窗口期，机构应加大服务供给，积极承接客户对行情解读与资产配置的迫切需求。可以通过前置的价值铺垫与预期管理，有效延长用户停留时长。转化环节需构建由优势产品、后端价值与专属权益组成的多维服务体系，配合私域高频互动实现商业价值的有效传递。