财联社4月26日讯（资本市场报道组）4月24日至25日，在上海交通大学徐汇校区一栋沉淀着百年学术气息的教学楼里，150位来自全国各地的投资顾问放下日常的忙碌，带着展业中积攒的困惑、渴望破局的心态，以及一份对“投顾”这个职业最朴素的热忱，走进了南方财秩·买方投顾菁英训练营训练营。

两天一晚，七位导师，三个小时的沉浸式工作坊，这场直击行业痛点、聚焦买方投顾能力升级的高强度实战集训，在掌声与思考中落下帷幕。

当深夜十点的教室里依然回荡着小组辩论与情景模拟的掌声，当学员代表说出“下周一我们就能把这些心法用到客户服务中”，我们知道，一些改变正在发生，一个属于买方投顾的新生态，正在破土。

4月24日上午，中国财富管理服务高峰论坛率先拉开帷幕。嘉宾们围绕“十五五”规划下的服务业机遇、2026年宏观经济与大类资产配置、国际多资产配置方法论等主题发表演讲，为与会者提供了从顶层设计到全球视野的深刻洞察。

作为论坛的核心环节之一，买方投顾菁英训练营启动仪式同步举行。财联社、南方基金、秩汇科技、华泰证券等主办方代表共同点亮启动仪式，150位来自全国的菁英投顾正式入营。

首期训练营正式开课，学员们的周末烧脑

4月24日下午，训练营移师上海交通大学徐汇校区正式开课。开课前，财富管理领军人物、训练营班主任徐海宁为全体学员做了一场点燃全场的动员发言。

“广大投顾，是触达客户的最后一公里。经过这么多年的实践，我认为投顾的工作是一个非常高尚、非常热情的职业，因为我们连接着千家万户。” 徐海宁以此开篇。

又直指买方投顾成长的核心，“但我们如何能够更好地做好投顾？有一条必由之路——把学习、把专业能力的提升，当作一个主题部分来做。”主办方希望通过训练营这种形式，真正了解投顾们的所思所想和困惑，“举全行业之力，给予投顾专业赋能。”

徐海宁也提早对学员们做好心理建设，“今天的课程讲授，包括晚上的工作坊，极为烧脑。这要求我们要拿出百倍的精气神，全身心投入。这不是一场学习，这是我们的一次工作。”

讲师们切中投顾需求

南方基金国际业务部总经理恽雷以《全球资产配置实战指南：从理论到组合构建》为题，带来此次培训第一课，他系统拆解资产配置的基础定义与核心本质，并指出资产配置的研究核心围绕三大关键维度展开：资产预期收益率、资产波动率水平、投资组合搭建逻辑。

围绕以上核心议题，他深入剖析资产预期收益测算、波动特征把控、组合尾部风险处理等实操要点，同时详细阐释如何合理运用杠杆工具，优化组合有效前沿，进一步提升资产配置效率。台下学员纷纷掏出手机拍摄课件，不时低头速记。

拥有数百万粉丝的头部财经大V、银行螺丝钉王磊带来第二课《如何做好基金投顾中的「顾问」角色》，将现场气氛推向一个小高潮。他认为，好品种+好价格+长期持有=好收益。买方投顾的核心价值在于重塑投资者的交易行为，通过“三分投，七分顾”的体系，帮助客户“策略做减法、认知做加法”，进而斩获属于财富管理端的“行为伽马”收益。

他进一步分享，“三分投”是确定客户需求，在满足客户目标收益和风险的前提下，通过精选基金、构建基金组合，获得资产管理上的阿尔法。“七分顾”，要通过内容、陪伴、估值等顾问服务，优化投资者的行为，避免追涨杀跌，拉长持有时长，获得投资者行为上的阿尔法。

AI创业者、Naughty Labs CEO杨天润带来的第三课《以Open Claw为代表的AI Agent如何重构底层规则》。杨天润认为，AI Agent的爆发正在引发一场堪比工业革命的变革，春节前后是关键节点。

他认为，未来半年到一年内，中国将率先进入“每人都拥有一只龙虾”的Agent原生社会，这会对个人、组织、软件和平台经济产生颠覆性影响。

首先，个人要转变思维：不再把自己当作工具，而应培养好奇心、想象力和勇气这“高能动性”特质；使用AI也要切换到“大师模式”，以最终结果为导向、充分放权。其次，他认为，传统大厂和软件公司将被重构，组织会变成“极少数人+大量Agent”的形式；软件必须面向Agent设计，传统MAU、停留时长等指标将失效。最后，他呼吁所有人拥抱这一技术，成为新世界的参与者而非观望者。

三小时燃爆工作坊

如果说白天的课程是输入，那么4月24日晚间近3小时的工作坊便是输出的高光时刻。更让人感动的是，直至晚上十点，交大徐汇校区那间教室的灯光依然通明，原定于21:15结束的工作坊，因为学员们爆棚的参与热情，整整延长了近一个多小时。

主办方布置了10道基于真实投顾业务痛点设计的实战场景题。这些任务要求使用南方基金专为投顾打造的数字化工具“首趋E指”小程序完成，覆盖客户需求诊断、新客引导、定投策略、私域运营、沙龙课件设计、投资误区纠正、养老金规划、高净值客户服务、跨境配置以及团队SOP建设等十大场景。

150名学员被随机打乱，跨公司、跨背景混合编成小组。每组随机抽取一个场景，需要在30分钟内完成头脑风暴、方案设计、工具参数配置，并制作出陈述用的PPT或情景展示脚本。

紧张、专注、碰撞，这是工作坊现场的主旋律。会议室内，时间流逝，教室里只听得见键盘敲击声和低声讨论。有学员眉头紧锁，迅速打开“首趋E指”小程序，根据客户画像反复调整参数；有小组分工明确，一人负责数据测算与组合构建，一人打磨客户沟通话术与异议处理逻辑，另一人则开始构思情景展示。

半小时后，令人惊叹的一幕出现了。多个小组不仅完成了逻辑严谨、数据翔实的PPT，更有小组大胆采用情景小短剧的形式准备答辩。

随后的答辩环节，更是将气氛推向高潮。各小组轮番登台，陈述时逻辑层层递进，图表、数据、话术一气呵成。学员们引用刚学的框架，结合工具生成的配置方案，从容拆解、有理有据。这些即兴生成的应答策略，以及团队间默契的补位配合，热烈而精彩，令人动容。

第二日课程再掀头脑风暴

4月25日，学员们热情不减，早早到齐。

上午，南方基金指数研究部负责人龚涛带来《从ETF组合到指数解决方案》培训，他系统介绍指数化投资一站式服务体系。龚涛全面阐述ETF作为工具化产品的核心优势与海外发展逻辑，并指出指数解决方案已形成从单品ETF、ETF子策略组合到定制化指数的三层体系。

围绕指数化投资实战应用，他深入拆解权益类ETF‑FOF的分层配置框架、生息+价值策略逻辑，对比红利与自由现金流指数的编制差异与业绩特征，同时结合行业轮动与宏观市场观点，详解指数组合落地策略与实操应用。

下午，中信建投首席分析师赵然以《财富管理转型的核心痛点与平台化战略中的顾问角色》为题，他指出，当前财富管理正处于非标退场、净值化转型的关键节点，传统动量销售、追涨杀跌的旧模式已走到尽头，行业核心痛点在于投资者账户回报与产品业绩背离。

赵然强调，监管已将投资者账户回报纳入核心KPI，券商须从短期规模导向转向长期账户服务，用资产配置改变客户行为。

他认为，投顾是金融行业的新质生产力，需具备金融理解、持牌资质、互联网运营思维，以及不可替代的时间价值等关键因素，改变客户行为，方能穿越周期、实现可持续发展。

最后一节培训，德邦证券数字金融总部总经理刘畅带来《投顾IP打造及公私域对客经营》。刘畅从IP本质、算法逻辑、直播实操及转化策略四个维度，拆解了金融机构在流量时代的突围路径。

打造中国投顾的黄埔军校

4月25日下午，结业仪式隆重举行。财联社副总编辑刘兴祥在结业致辞中说：“大家不远万里各地赶来，最远的有新疆等地，你们一定是行业里最努力、最上进的投顾，这让我们非常感动。”他特别感谢了徐海宁倾注心血设计课程体系、亲自遴选每一位讲师。

在结业致辞中，刘兴祥宣布了训练营的长远目标：“我们要把这个培训体系打造成中国投顾的黄埔军校，真正为近9万名投顾搭建起培训体系。”他还透露，财联社将举办投顾大赛，选出优秀投顾并进行包装宣传，“希望最优秀的投顾成为各家券商、基金、银行保险争抢的对象，这就是投顾价值被社会认同的那一天。”

他更从国家战略高度阐释了买方投顾的意义，“如果没有投顾体系的成长，150万亿储蓄存款盲目投资股市，后果难以想象。买方投顾是基金产品和持有人之间不可或缺的第三极。投顾体系建立起来了，老百姓向往美好生活的愿望才能真正实现。”

学员代表、华泰证券纪子瞻发言时难掩激动：“来之前对嘉宾阵容没这么大想象空间，到了现场发现超乎想象，这应该是我线下见过的比较大的财经博主聚会。虽然时间紧凑，但赵然老师提到的‘这个时代投顾的使命感’， 让我觉得自己的工作突然有了重量。我相信，下周一我们就能把这些心法、方法投入到对客户真正的服务中去。不管市场环境如何，我们都要成为客户真正的财富陪伴者，成为更好的自己。”

最后是最具仪式感的授旗环节。十个小组的队长依次登台，从主办方手中接过队旗。旗帜挥舞，笑容灿烂，学员依次领取结业证书。这一刻，150位菁英投顾不再只是个体，而是一个长期成长生态的共建者。

两天一夜，高强度、高密度的淬炼落下帷幕。但正如主办方所言：一次参训，长期连接，持续影响。

南风开泰，相伴致远。首届买方投顾菁英训练营正式落幕，但这点燃的专业化、体系化赋能的火种，将随着150位菁英投顾返回全国各自岗位，播撒向更广阔的财富管理大地，这是“中国服务”品牌在金融领域的一次生动实践。