财联社4月26日讯（记者 林坚）继今年1月创办秩汇科技后，财富管理行业老将徐海宁有了哪些收获？在4月24日由财联社、南方基金、秩汇科技、华泰证券四方共同主办的“南风开泰・相伴致远”中国财富管理服务高峰论坛上，徐海宁以秩汇科技董事长兼CEO的身份亮相，将思考聚焦到投顾队伍能力建设上。

南方财秩・买方投顾菁英训练营当天宣布开营。作为训练营核心发起人之一，也是论坛的主办方之一，徐海宁亲自出任训练营召集人，被投顾学员们亲切称为“班主任”，根据当下买方投顾业务的发展，结合投顾们的痛点与需求，对讲师与课程全面把关。

在由财联社、南方基金、秩汇科技、华泰证券共同主办的这场训练营，向全行业开放，不设机构门槛，旨在为畅通财富管理“最后一公里”的专业服务力量——投资顾问赋能。高起点的上海首期后，第二期已经敲定落地山东，让更多投顾伙伴享有训练营的福利。

中国财富管理服务高峰论坛上，徐海宁代表主办方致辞。

“2026 年《政府工作报告》首次提出培育中国服务品牌。源于共同的行业责任，也顺应时代发展的召唤，秉持着让专业创造价值、让服务温暖人心的梦想，四家机构携手举办本次论坛和训练营，并倡议共同推动构建财富管理的中国服务品牌。当下财富管理正处在转型攻坚的关键时期，行业发展逻辑已发生根本性转变，如果说过去更多关注规模与速度，那么今天，行业更需要专业与责任、信任与陪伴、长期与价值。”徐海宁在论坛上谈到。

在她看来，买方投顾正是实现这一转型的核心抓手，而作为畅通财富管理最后一公里的专业服务力量，投资顾问的能力建设将至关重要。徐海宁的观念很鲜明，就是要通过专业服务的提质增效来提升财富管理的“含新量”，不断增强行业的专业能力、服务价值，构建新质生产关系，形成行业新生态。

早在2024年财联社第三届财富管理论坛上，徐海宁就曾亮出鲜明观点：财富管理转型买方投顾，不是要不要转的问题，而是必须转、尽早转、抓紧转，体系搭建、场景布局、人才培养，每一步都等不得。2026年初创业成立秩汇科技，财富管理转型解决方案与专业人才能力培养是一个创业重点，将多年行业呼吁，落地成为可触摸、可学习、可复制的实战行动。

在首期训练营现场，徐海宁寄语学员。

徐海宁倡议行业回归财富管理的本源与使命。

论坛开营仪式上，徐海宁谈到，财富管理深度串联资本市场与万千家庭，一端是专业投顾服务，另一端是人民，不仅关乎家庭子女教育、养老保障等现实需求，更承载着金融行业服务居民、赋能实体经济的责任。

徐海宁寄语行业与所有从业者：愿每一位投资者都能被专业服务温柔以待，每一家机构都能以责任赢得信任，每一位从业者都能在奋斗中收获成长，中国财富管理行业在新时代浪潮中行稳致远、光华绽放。

为何要开办训练营？

财富管理行业正处于转型攻坚的关键窗口期，买方投顾业务快速发展，但专业人才缺口持续扩大，具备买方思维、实战能力、服务意识的投顾人才供不应求，成为制约行业转型的核心瓶颈。

徐海宁多次在公开场合强调过，买方投顾转型是一场体系化的重构，绝非单点优化，人才队伍建设是贯穿始终的核心。目前来看，发起本次训练营是她将此前“买方投顾是财富管理必由之路”“必须转、尽早转”的行业呼吁，转化为人才培育、生态共建的一次开放行动。

四方共同主办的买方投顾菁英训练营面向全国券商、基金、第三方财富管理机构全行业招募，从头部机构的资深投顾，到基层网点的一线从业者都有报名学习的机会。面对全国奔赴而来的投顾，徐海宁表示：训练营绝不会是“一锤子买卖”，要持续地做下去。

“首趋E指”工作坊是首期训练营的亮点，时间虽然在晚六七点后，但学员的情绪饱满，以团队协作当场完成任务挑战，进行陈述与答辩，上海交大的阶梯教室极度还原了学习环境。记者亲历了学员之间跨组观摩、互相拍砖。

“首趋E指”工作坊受到投顾们的积极参与，讨论踊跃。

徐海宁亲自牵头设计“首趋E指”工作坊整体逻辑与框架，这也是她多年的实战经验与行业洞察的心法输出，让学员把时间花在实战上，在课堂中沉浸式体会并践行从客户角度做服务。

记者在工作坊现场发现，每一个作业题目都来自真实投顾服务中失败或卡顿的案例，学员将在沉浸式实战中直面痛点、拆解症结、重构解法。

“未来行业竞争的关键，正转向专业服务。”徐海宁认为，“建设一支真正站在客户立场、具备长期主义理念和综合服务能力的投顾队伍，是行业迈向高质量发展的关键所在。工作坊就希望通过体系化训练与实战化演练，为行业探索一条可复制、可推广、可持续的人才培养路径。”

训练营、工作坊未来还会一步步走进京津冀、粤港澳大湾区、成渝经济圈，甚至下沉到三、四线城市和县域市场，解决基层投顾“没机会学、没地方学”的难题。

多次呼吁尽早在人才培养上下功夫

财富管理行业老将徐海宁又一次把自己坚守多年的买方投顾理念，从纸上呼吁变成了脚下实干。

“买方投顾是财富管理新质生产力”，徐海宁旗帜鲜明地坚定看好财富管理事业的未来，尤其是买方投顾的转型思路。她在不同场合都提出过三个“尽早”，呼吁同行尽早进行财富管理转型，尽早向买方投顾回归，尽早在人才培养上下功夫。把训练营打造成行业共享课堂，这足以体现她的理念。

财富管理市场正迎来一个分工细化、客户细分、服务模式差异化的快速发展阶段。她强调在不利的市场环境下，财富管理业务需要进一步深化转型发展，要重视客户陪伴，积极回归财富管理机构的买方中介本源。

在徐海宁看来，通过培育专业投顾人才，引导居民储蓄转化为长期权益资产，既能提升居民财产性收入，又能优化资本市场投融资生态，让财富管理行业在服务实体经济、保障民生财富、建设金融强国的进程中，发挥更大的作用。