光模块产能释放加剧材料紧缺，薄膜铌酸锂或成下一代高速光信号主流调制材料，机构看好随着3.2T光模块的渐行渐近，薄膜铌酸锂有望迎来导入机遇，快速梳理薄膜铌酸锂相关公司（附表），这家公司已经掌握了铌酸锂晶体材料制备的关键核心技术。

脱胎于华为的国产算力巨头超聚变完成IPO上市辅导，公开资料显示其已连续两年蝉联中国标准液冷服务器市场份额第一的位置，这家公司参股企业已成为超聚变注册经销商，另一家客户包括超聚变。

①芯片材料+锂电+业绩高增，产品供货德州仪器、台积电、中芯国际等半导体企业，一季度净利大增近5倍，大圆柱电池产能计划未来三年翻倍，机构净买入这家公司逾2亿元；
            ②锂电+固态电池+业绩高增，一季度业绩增超9倍，固态电解质10吨级生产线顺利打通，细分锂电材料市占率全球第一，这家公司获机构大额净买入。

昇腾超节点系列产品全面支持DeepSeek V4新模型，机构称2026年是国产超节点放量元年，这家公司主要客户包含华为、中兴、新华三等客户，另一家与战略签约华夏鲲鹏。

变压器+数据中心+业绩预增，已开展固态变压器相关产品的研发工作，一季度净利预计环比增长近2倍，北美数据中心领域通过绑定大客户锁定市场份额，这家公司在美、泰、墨建立三大变压器生产基地，新能源客户包括华为、宁德等。