①量价齐升不停歇+供给增速受限，AI算力高景气延续！这些AIHALO重资产服务商迎估值修复；②深度绑定长鑫+国内市占率持续提升！分析师强call这家电子大宗气体龙头，有望吃满存储/先进扩产红利；③逆势飙升！技术同源赋能数通赛道，这家高速光芯片龙头开启成长新周期。

支持AI机柜功率密度提升的核心环节，这家公司已建立完整生产矩阵、核心参数已部分超越国际竞品，有望在新一代AI机柜量产后获得核心订单，同时卡位风光储等新能源关键赛道。

超节点方案采用高速线模组趋势明确，单套模组价值量提升，这家公司提前启动高速线模组扩产项目。

①本轮反弹的持续性关注2点；②AI大模型周调用量已达27万亿Token，传统服务器堆叠模式或难以满足需求井喷，分析师看好国产超节点发展势在必行，有望成为承载万亿级算力需求的关键基座；③今日全市场机构研报共发布305篇，大全能源、翔港科技、梅花生物评级得到上调，16家公司获得首度覆盖，其中罗曼股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，保利发展首次上榜，前五名依次为贵州茅台>百亚股份>中炬高新>金徽酒>保利发展。

①2025年订单规模突破至近千亿元，公司汽车电子业务高速增长，并积极布局新兴智能体产业链，有望成为“汽车+机器人Tier1”；
            ②一季度业绩同比增长超400%，分析师强call公司受益AI相关新兴业务集中释放+境外收入快速回暖，并上调未来两年盈利预测。