①公司升级自研软件栈并全面开放，为超节点及分布式训练、推理提供软硬件耦合支撑； ②为客户提供数通设备的精密金属结构件，有望在下一个三年成为公司业绩的重要抓手； ③国产交换芯片稀缺标的，前瞻性采购指标已显示放量提速信号。
电力+零售+白酒+芯片+PCB，五大热点一周以来获融资净买入情况（附表）。
光模块迭代换代仍在进行，每一代产品切换均伴随设备的全面更新，各大光模块厂商扩产意愿强烈，带动上游设备采购规模快速扩张。
①由于AI等终端需求持续升级，电子布提价或加速； ②公司高端电子电路铜箔实现技术突破，并快速切入光模块赛道。
2025年起，PCB行业产能日益趋紧，主流厂商加速扩产，资本开支端反应明显。分析师梳理扩产带来国产设备铲子股机遇。
①氧化铝价格处于历史低位，国内和海外同时出现供给扰动，或加速库存去化； ②这家公司进一步聚焦制造业战略新兴产业，人形机器人业务布局持续落地。
