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倒计时1天!财富管理“中国服务”品牌即将诞生,首届买方投顾训练营开营在即
“南风开泰·相伴致远”中国财富管理服务高峰论坛暨首届南方财秩·买方投顾菁英训练营,在历经数月的精心筹备与万众期待中,正式进入最后24小时倒计时。明天,让我们相约黄浦江畔,见证财富管理“中国服务”品牌诞生,在百年学府上海交大,实现投顾能力蜕变。

财联社4月23日讯(记者 王晨)“南风开泰·相伴致远”中国财富管理服务高峰论坛暨首届南方财秩·买方投顾菁英训练营,已进入最后24小时倒计时。

这场凝聚了财联社、南方基金、秩汇科技、华泰证券四方力量的盛事,历经数月的精心筹备与全行业的热切关注,将在明天正式迎接来自全国各地的150位买方投顾菁英,以及数百位关注财富管理转型的行业同仁。

上午,中国财富管理服务高峰论坛率先启幕。届时,权威专家、经济学家、全球投资咨询解决方案专家及百位投顾代表将齐聚一堂,围绕宏观研判、投资策略、配置方法三大核心展开深度研讨。

在论坛上,我们将共同见证财富管理“中国服务”品牌的诞生,这是对《政府工作报告》中培育“中国服务”品牌国家战略以及习近平总书记相关指示的有力响应。

下午,首届买方投顾菁英训练营将正式开营。一次参训,长期连接,持续赋能。这是长期承诺的开端,在证监会将《证券基金投资顾问业务管理办法》列入“需要抓紧研究、择机出台的项目”以及中政协发布投顾能力素质模型的关键节点,南方财秩·买方投顾菁英训练营将立足长期,持续赋能投顾专业能力提升。

从明天开始,本次参训学员们,至少将收获三份礼物:

一套完整的实战方法论工具箱:这是最基础也是最直接的收获。两天时间里,恽雷的国际解决方案框架,“银行螺丝钉”王磊的客户陪伴心法,杨天润的AI Agent工作流,莫泰山亲授的基金业底层逻辑,龚涛的ETF组合策略,赵然的行业转型洞察,再到刘畅的个人IP打造秘籍,这七位导师将倾囊相授。

一个“南方财秩”投顾菁英社群:我们将为所有结业学员建立一个专属的线上社群,主办方将安排专人进行日常运营,定期推送对投顾展业有直接帮助的宏观解读、政策追踪、行业动态,解答学员在实际工作中遇到的新问题、新困惑。这个社群,将成为学员职业生涯中一个宝贵的智囊团和加油站。

一次职业生涯的“品牌背书”:顺利完成训练营所有课程并结业的学员,将获得由财联社、南方基金、秩汇科技、华泰证券四方联合颁发的结业证书。我们鼓励学员将这份荣誉展示在你的职场社交平台、个人简历甚至客户面前。

对于本次未能入选的投顾朋友们,也请不必遗憾。你们将优先进入下一期训练营的遴选。同时,我们鼓励更多投顾参与到我们后续的训练营中来,这不是一场一次性的活动,而是一个持续的、面向全行业的赋能计划。

财联社将以本次训练营为契机,全面发力、长期投入。我们将继续携手南方基金、秩汇科技,希望走进行业,走进不同区域,与更多券商深度合作,带来系列精品训练营,持续为行业输送专业力量。

在倒计时1天的时刻,让我们一同聆听来自主办方、论坛嘉宾与训练营讲师们的真挚寄语。这些话语,凝聚着他们对财富管理行业的热爱、对买方投顾事业的期许,以及对明天即将到来的盛事的期待。

财联社副总编辑 刘兴祥:“推动买方投顾成长为财富管理重要中间力量。”

南方基金党委书记 陈莉:“南方基金坚信,深耕买方投顾,既是“以投资者为本、以投资者最佳利益为核心”理念的实践之道,更是推动公募基金行业高质量发展的必由之路。”

秩汇科技创始人、董事长兼CEO 徐海宁:“服务的另一端是人民。财富管理责任重大,使命在肩。”

经济学家、中美绿色基金董事长、原国家发改委财政金融司司长、发展规划司司长 徐林:“推动服务经济转型和服务业高质量品牌化发展,是中国产业结构转型升级和经济稳定增长的持续动能。”

复旦大学管理学院科创中心首席经济学家、国家金融与发展实验室特聘高级研究员、中国首席经济学家论坛理事 邵宇:“投资新质生产力核心企业就是投国运:从me2,到me better,first in class, best in class, 再到me globalization。“

董事总经理,安联投资全球投资咨询及解决方案业务(risklab )全球负责人,安联投资全球管理委员会成员 Tim Friederich:“从欧洲到中国,财富管理的核心价值正从“卖产品”转向“做方案”。唯有资产管理和财富管理机构携手,发挥各自优势,才能成就客户的投资体验。”

南方基金副总经理 侯利鹏:“好的投资,是能够助力每一个平凡而独特的人生,拥有更多的选择、从容与丰盛。而我们希望能够成为这场通往美好生活漫长旅程中,值得信赖、并肩同行的伙伴。”

南方基金国际业务部总经理 恽雷:“资本市场是一个非常复杂的系统,没有特定的取胜规则,是一种无限“游戏”。在无限“游戏”中,活下来最为重要。“

银行螺丝钉 王磊:“耐心,是投资者最好的美德。”

AI创业者Naughty Labs CEO 杨天润:“新世界的入场券:好奇心、想象力、勇气!”

博道基金管理有限公司董事长 莫泰山:“认真练好内功,为投资人创造有竞争力的长期回报,用实际行动推动基金行业高质量发展。”

南方基金指数研究部负责人 龚涛:“告别标准化工具的单向供给,拥抱个性化解决方案的深度赋能;公募指数业务的新范式,正从“工具提供商”向“方案领航者”转变。”

中信建投研究发展部非银金融与前瞻研究首席分析师 赵然:“买方投顾:努力把产品收益转化为投资者账户回报。”

德邦证券数字金融总部总经理,原抖音财经及科技板块负责人 刘畅:“公域做创作者,私域做经营者。”

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