从多重微观指标来看，高端MLCC呈现出供不应求的现象，主营高端MLCC的三星电机与村田体现出淡季不淡的现象。伴随电子、半导体超级周期启动，MLCC行业迎来“爆发时刻”。

①中国量子计算机再迎突破，政策、技术、需求三维共振驱动产业化提速；
            ②我国铝加工龙头企业，高附加值产品占比稳步提升，产能持续增长。

PCB+CPO+机器人+芯片+消费电子，五大热点一周以来获融资净买入情况（附表）。

AIDC供电架构直流化是趋势，该技术或是终极解决方案，海外缺电背景下，可能倒逼该领域产业化加速。

①超级电容已从实验室方案走向机柜级标配，2026年下半年Rubin平台放量将是相关产业链业绩兑现的关键窗口；
            ②这家公司2026年Q1新签订单呈现翻倍以上增长，为未来业绩增长奠定基础。