4月22日午后,AI产业链全线走强,CPO、光纤、半导体材料、消费电子集体拉升,带动沪指突破4100点。截至14:35,中证人工智能主题指数上涨3.3%,中证半导体材料设备主题指数上涨2.7%。
全球AI产业正进入模型应用与算力投资相互促进的正循环,供需缺口进一步扩大。全球光通信龙头Lumentum表示,美国超大规模云厂商资本开支规模“巨大且看不到尽头”,公司未来两个季度内可能将直到2028年的产能全部售罄。AI数据中心建设驱动的光纤涨价潮持续,中国市场G652.D光纤价格自去年低点已涨超400%,存储、光芯片、光纤等核心物料2026-2027年供需缺口预计将进一步扩大。
人工智能ETF易方达(159819,联接基金A/C:012733/012734)是目前全市场规模第一的人工智能主题ETF,聚焦AI全产业链;半导体设备ETF易方达(159558,联接基金A/C:021893/021894)标的指数聚焦国产算力上游“卖铲人”环节,直接受益于芯片扩产,是把握AI产业链投资机遇的便捷工具。