财联社4月22日讯（记者 王晨）倒计时指针再拨一格，距离4月24日首届南方财秩·买方投顾菁英训练营在上海正式开营，仅剩最后2天。

就在前两天，我们先后重磅揭晓了本次训练营的导师天团与全流程议程，每一则预告都迅速点燃投顾们的期待。而在即将到来的高密度培训中，有一个环节被所有已获选学员私下询问最多、期待值最高——它就是本次训练营的沉浸式实战模块：工作坊。

作为白天顶尖导师倾囊相授后的“趁热打铁”，工作坊不是传统的沙龙或茶话会，而是一场高强度、高拟真、高对抗的投顾实战演习。在这里，方法论将被压缩成限时任务，团队默契要在随机组队中迅速建立，而每一位学员将站上舞台，直面评委的专业“拷问”。

今天，距离这场“投顾演练场”开启仅剩2天，我们提前解锁工作坊的四大核心看点，带你直击其台前幕后，看看这个被称为“能力试金石”的环节，究竟凭什么成为本届训练营最不可错过的环节。

看点一：实战派“总教头”徐海宁亲任工作坊召集人

本次工作坊由财富管理领军人物徐海宁担任召集人。徐海宁长期深耕财富管理行业，持续推动买方投顾理念传播、专业能力建设与行业生态创新，在投顾人才培养、财富管理转型等领域拥有丰富实践经验。

她曾多次公开强调：“财富管理的核心，不只是资产配置，更是信任建立；买方投顾的价值，不只是给出建议，更是长期陪伴。”在她看来，中国财富管理行业的未来，最终体现在每一位投顾的专业成长中。

此次徐海宁亲自牵头设计工作坊的整体逻辑与框架，意味着这场训练将绝非纸上谈兵，而是融合了她多年实战经验与行业洞察的心法输出。

“未来行业竞争的关键，正转向专业服务。”徐海宁在谈及工作坊初心时表示，“建设一支真正站在客户立场、具备长期主义理念和综合服务能力的投顾队伍，是行业迈向高质量发展的关键所在。本次工作坊希望通过体系化训练与实战化演练，为行业探索一条可复制、可推广、可持续的人才培养路径。”

看点二：学员随机组队+限时PK，还原最真实的投顾协作场景

不同于传统培训的“听讲-笔记”模式，本次工作坊采用随机分组、团队协作模式。学员将在现场随机组队，每组领取一个真实的买方投顾业务场景任务，通过团队协作完成任务挑战。

根据工作坊方案，分组方式将打破原有机构壁垒，采用跨公司、跨背景的投顾混合编队。各组将现场领取基于真实投顾场景设计的实战任务，围绕客户需求分析、资产配置方案设计、服务话术打磨、工具应用落地等核心内容，开展30分钟高强度头脑风暴与方案共创。

各组完成方案设计后，将通过抽签确定顺序，依次登台进行方案陈述与现场答辩，全程限时展示，充分展现团队专业素养与协作风采，直面评委提问与专业质询。

这种“限时+随机组队+公开答辩”的设计，几乎还原投顾在真实工作中面对陌生客户、紧急需求时的压力场景，远比传统课堂更具实战价值，真正帮助大家提升了投顾服务能力与客户经营思维。

看点三：五大维度量化评分，“最佳团队”花落谁家？

为激发学员参与热情，本次工作坊设置三大荣誉奖项，现场颁发专属奖品与荣誉认可。指导老师评委团将从团队风采、作业完成度、展示表现三大维度，结合五大核心标准进行现场打分，公平公正评选出优胜团队。

工具熟练度（是否熟练运用资产配置工具）；

场景贴合度（方案是否精准回应客户画像中的真实痛点）；

专业深度（资产配置逻辑是否清晰）；

客户沟通力（是否体现买方立场与陪伴意识）；

创新与实操性（是否有独特的解法，且可落地执行）。

综合评分最高的团队将荣膺“最佳团队奖”，第二、三名获得“优秀团队奖”，此外还设有“最佳默契奖”，奖励团队协作与风采展示最亮眼的组合。颁奖环节将在工作坊当晚现场举行。

可以预见，这场荣誉之争将异常激烈，150位来自全国的投顾菁英，谁都不甘人后。

看点四：工作坊如何打通能力转化的最后一公里？

为什么训练营要花整整一个晚上近3个小时来专门做一场工作坊？答案在于：买方投顾的核心能力，只能在“做”中习得。

传统培训往往止步于“老师讲、学员听”，但回到工位上，面对真实客户时，学到的框架常常用不出来。而本次工作坊的设计逻辑，正是“输入-模拟-反馈-迭代”的闭环：

白天由莫泰山、恽雷、王磊等七位顶尖导师讲授方法论；晚上立刻用真实案例+小程序工具进行实战推演；现场评委即时点评，指出优化方向；学员之间跨组观摩、互相“拍砖”，吸收多元思路。

工作坊的每一个作业题目，都来自真实投顾服务中失败或卡顿的案例。我们把这些问题重新摆在学员面前，看学员们如何用新的工具和理念去缝合，这个过程中，更有专业导师实时指引，学员将在学员将在沉浸式实战中直面痛点、拆解症结、重构解法，真正把方法论转化为可落地的服务能力，实现从“听懂”到“会做”的蜕变。

此外，工作坊还特别强调“首趋E指”小程序的深度应用。小程序集基金筛选、组合构建、客户画像等功能于一体，是南方基金专为投顾打造的数字化“武器”。工作坊中，学员将现场使用这一工具完成策略参数设置、方案生成。