①钠电池+高速覆铜板，积极推进普鲁士蓝钠离子电池生产，拥有领先的EX电子材料，这家公司切入M8/M9级高频覆铜板供应链，应用范围覆盖AI数据中心及人形机器人；
            ②算电协同+东数西算，“算电联动”模式最早实践者之一，算力业务占比超4成，这家公司控股子公司在东数西算节点签订逾120亿投资项目。

AMD将与格方罗德合作开发CPO解决方案！分析师看好未来三年将是CPO行业渗透率快速提升、供应链格局和产业链价值分工逐步构建的核心观察窗口期，这家公司在光通信CPO领域推出了多款设备，另一家依托在硅光技术方面的积累，正积极进行CPO技术探索和布局。

工信部要求有序推进万兆光网试点项目建设！机构称万兆光网将成为数字新基建的核心底座，支撑多个新兴应用落地，这家公司在GTC大会上被列为CPO供应链合作伙伴，另一家在中高端数据通信产品领域储备了多样化实施方案和项目资源。

①光通信+AI算力+CPO+并购重组，并购企业DPU产品用于阿里智算中心，并打造了基于鲲鹏/昇腾处理器及自有DPU处理器的解决方案，将形成“光+算”一体化解决方案，这家公司获净买入；②AMD合作+半导体+英伟达，聚焦CPU、GPU等中高端制程，直接服务AI芯片测试需求，产品系半导体封装与检测中的重要耗材，已成为了相关国际知名芯片厂商的供应商，机构大额净买入这家公司。

可达5G的10倍！全国首个Pre6G试验网在江苏南京投入运行，6G商用加速逼近下，机构建议关注“技术商用+政策催化+业绩确定性”三大主线下的相关机遇，这家公司在基站通信方面与高通有合作，另一家已在5G、6G等应用领域与部分头部通讯设备厂商开展长期技术交流与合作。