AI浪潮驱动电力需求爆发，GE Vernova上调全年业绩指引，机构称燃气轮机有望成为短期内最优的数据中心供电解决方案，这家公司为GE Vernova提供燃气轮机燃烧室钣金件以及精密机加件，另一家与某海外客户就燃气轮机叶片签署了相关协议。

①玻璃基板+半导体材料，为沃格光电玻璃基板封装提供掩膜版产品，产品成功导入国内几家知名光刻机研发厂商，细分领域国内唯一配套本土企业，机构大额净买入这家公司；
            ②宁德时代+液冷板+储能，宁德时代战略供应商，液冷板细分赛道领先，服务T公司等200余款配套车型，储能客户包括阳光电源、中创新航等企业，三家机构联合净买入这家公司。

从“流量经营”迈向“算力经营”，随着token使用量提升这类厂商行业议价权有望提升，这家公司为国内较有影响力的专业服务商，另一家公司可提供相关一站式整体解决方案。

铌酸锂+电容器+航天，国内最大铌酸锂上游原料产品生产商，实控人通过收购锁定上游矿石原料供应，电容器级产品国内市占率超50%，与全球大型电容器企业建立长期稳定合作，这家公司参股企业产品主要用于航天航空、核聚变等领域。

①钠电池+高速覆铜板，积极推进普鲁士蓝钠离子电池生产，拥有领先的EX电子材料，这家公司切入M8/M9级高频覆铜板供应链，应用范围覆盖AI数据中心及人形机器人；
            ②算电协同+东数西算，“算电联动”模式最早实践者之一，算力业务占比超4成，这家公司控股子公司在东数西算节点签订逾120亿投资项目。