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SpaceX压境前夜:美股IPO市场上演“疯狂冲刺”
①美股IPO市场在4月回暖,本月计划中的融资规模高达173亿美元,未来几周预计将筹集数十亿美元;
                ②各公司正采取多种策略提高IPO成功率,包括引入基石投资者、缩小发行规模,以及提供更具吸引力的折价。

财联社4月21日讯(编辑 赵昊)美股IPO市场在短短几周内就从一片冷清迅速转为火热,多家企业纷纷加速上市步伐,试图抓住当前市场韧性带来的窗口期。

仅本月,计划中的融资规模就高达173亿美元,未来几周的IPO预计将筹集数十亿美元,因为各公司都希望在年内“最大盛事”——SpaceX上市之前进行IPO。

Crossmark Global Investments首席执行官Bob Doll表示:“如果我是其中一家希望吸引IPO投资者的公司,我大概率会选择在那笔交易之前就采取行动。”

在中东战事仍可能冲击股市、以及拟上市公司需要在5月底更新财务报表的背景下,IPO候选企业显然认为“现在就是最好的时机”。

本月IPO市场的回暖已带来54亿美元融资,新上市公司重新为投资者带来赚钱效应,令华尔街一片欢腾。。

数据显示,今年美国IPO(不含SPAC和封闭式基金)的加权平均回报率,已从一周前的4.6%跃升至21%,远超标普500指数4.2%的回报率。

为了提高IPO成功率,各公司正采取多种策略,包括引入基石投资者、缩小发行规模,以及相较已上市同行提供更具吸引力的折价。

Houlihan Lokey美股资本市场咨询主管Dan Klausner表示:“定价纪律明显加强。一旦有同行IPO表现良好,就会形成示范效应,促使更多公司以合理的折价推进上市。”

本周,计划中的美股IPO融资总额接近20亿美元。其中,获得亚马逊支持的核能企业X-Energy计划募资8.14亿美元。

摩根大通股权资本市场情报主管Sumit Mukherjee表示:“本周有4宗IPO在推进定价,另有8家公司上周递交上市申请。在股市持续强劲的情况下,预计短期内IPO市场将保持高度活跃。”

值得一提的是,亿万富翁Bill Ackman旗下封闭式基金及对冲基金的IPO,将成为检验散户投资者需求的重要风向标,目标融资规模高达100亿美元,预计于4月28日定价。

接下来IPO的表现,也将决定更多“排队者”的命运——包括AI芯片公司Cerebras Systems,以及Blackstone的数据中心收购平台。

这些项目预计各自至少募资20亿美元,有望在SpaceX登场前维持IPO市场的高热度。

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