①一季度业绩增长的NV液冷标的，分析师强call公司以新材料技术平台为基石，重点瞄准AI算力领域，构建全新业绩增长点；
            ②这家公司半导体相关产品加速向先进制程加速突破，主营业务结构优化及爬产顺利，未来3年成长有望加速。

这家掩膜版厂商显示掩膜版已实现全世代覆盖，半导体项目90nm及以上成套掩膜版客户端验证通过并供货。

①航空发动机+燃气轮机+商业航天的核心稀缺金属，这家公司生产线已完成调试并成功产出高纯度产品，有望打开新的成长空间和估值弹性；②AI算力量价齐升延续，当前供给端增速有限，AI HALO重资产服务商迎重估机会。

据SEMI，中国大陆预计受益于国家政策的持续推动，主流晶圆厂均有相应扩产计划，湿电子化学品迎需求放量。分析师看好公司深耕湿电子化学品，产能规模稳居行业前列，且背靠股东磷化工资源优势，有望深度收益本土替代，并在供需共振下持续提升产品溢价与市场份额。

这家锂电材料供应商六氟磷酸锂全球市占率约20%，公司电池业务产能放量提速，大圆柱电池出货量近10GWh，年内产能扩张规模计划达到50GWh。