①航空发动机+燃气轮机+商业航天的核心稀缺金属，这家公司生产线已完成调试并成功产出高纯度产品，有望打开新的成长空间和估值弹性；②AI算力量价齐升延续，当前供给端增速有限，AI HALO重资产服务商迎重估机会。

据SEMI，中国大陆预计受益于国家政策的持续推动，主流晶圆厂均有相应扩产计划，湿电子化学品迎需求放量。分析师看好公司深耕湿电子化学品，产能规模稳居行业前列，且背靠股东磷化工资源优势，有望深度收益本土替代，并在供需共振下持续提升产品溢价与市场份额。

造船景气周期+产能扩张共振，这家公司切入高端船舶制造及配套产业链，产品矩阵高度契合市场需求，近年来油轮新船市占率高达40%实现行业断层领先，高价订单陆续交付助推业绩增长。

①大类资产如何定价油价见顶；②4月份电子布延续高景气涨价态势，部分厂商库存量不足10天，且由于厂商向AI特种玻纤转产，传统电子布亦出现设备与原材料紧缺；③今日全市场机构研报共发布306篇，中国化学等3股评级得到上调，18家公司获得首度覆盖，其中钧达股份等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，金徽酒首次上榜，前五名依次为贵州茅台>舍得酒业>金徽酒>行动教育>燕京啤酒。

①海南提出完善一体化商用航天产业体系，这家海南本地股手握能源基座与卫星总体，有望形成航天能源业务闭环；
            ②谷歌AI大会即将举行，2027年TPU出货有望继续上修，分析师梳理OCS、液冷等环节将有望成为聚焦点。