①光通信+AI算力+CPO+并购重组，并购企业DPU产品用于阿里智算中心，并打造了基于鲲鹏/昇腾处理器及自有DPU处理器的解决方案，将形成“光+算”一体化解决方案，这家公司获净买入；②AMD合作+半导体+英伟达，聚焦CPU、GPU等中高端制程，直接服务AI芯片测试需求，产品系半导体封装与检测中的重要耗材，已成为了相关国际知名芯片厂商的供应商，机构大额净买入这家公司。

可达5G的10倍！全国首个Pre6G试验网在江苏南京投入运行，6G商用加速逼近下，机构建议关注“技术商用+政策催化+业绩确定性”三大主线下的相关机遇，这家公司在基站通信方面与高通有合作，另一家已在5G、6G等应用领域与部分头部通讯设备厂商开展长期技术交流与合作。

多品类实现同比翻倍增长，国内储能招标稳中有升，机构持续看好国内大储、工商业与海外户储市场需求共振，这家公司产品受益于储能出货量持续保持增长趋势，另一家电子化学品用于储能系统。

①商业航天+燃气轮机，技术成果用于航天重大工程用飞行器部件，高温合金产品已用于大飞机及航空发动机，这家公司产品成功应用于国产航改某型燃气轮机；
            ②AI应用+数据要素，这家公司支持多模态智能体开发与政企专属大模型落地，分布式数据库引擎重构实现十万级GPU线程并发，全面适配国产异构芯片。

大摩称AI智能体将推动芯片需求从GPU扩展至CPU！机构测算智能体AI时代，AI数据中心的CPU与GPU配比将提升4倍，这家公司授权分销的产品包含CPU，另一家为客户提供集各种GPU加速卡与各种CPU系统于一体的高性能智算整体解决方案。